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First Financial Holding Co. Ltd. Annual Report 2023

Mar 1, 2024

52222_rns_2024-03-01_7d481ea2-3828-4910-a736-a88d6ba65335.pdf

Annual Report

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==> picture [375 x 44] intentionally omitted <==

第一金控 2023年全年營運報告

  • 自結數 Mar. 1, 2024

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==> picture [720 x 26] intentionally omitted <==

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

免責聲明

本份簡報由第一金控提供,內容並未經會計師或任何獨立公正第三者查閱,使用者在閱
讀簡報資料同時,應參考第一金控向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息,
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假設或其它因素如:法規變化、競爭環境、科技發展、經濟情勢與經營上的改變等,皆
有可能導致公司實際營運結果與簡報陳述有重大差異。
簡報的內容、陳述或主張非為買賣或提供買賣任何有價證券或金融商品的邀約、邀約之
引誘或建議。第一集團及其各關係企業代表人無論過失或其它原因,均不對使用或因他
人引用本分簡報資料、亦或其它因簡報資料導致的任何損害負擔任何責任。

2

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內容

  • 業務摘錄

  • 財務概要

  • 營運成果

  • 附件

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==> picture [45 x 43] intentionally omitted <==

務摘錄

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==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

2023年獲利表現

==> picture [614 x 386] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

集團獲利趨勢 (in NT$ mn )
合併獲利
+9.1%
22,461
20,596
19,739
19,369 16,808
17,332
17,284 15,432
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
----- End of picture text -----

5

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

績效穩健的一年

  • 2023 年集團子公司獲利普遍成長良好:

受惠於利率環境與台股熱絡,第一金控 稅後淨利持續攀升至歷史高點達NT$ 224.61億元 (+9.1 % YoY),每股稅後盈 餘為NT$1.65,銀行子公司淨利達NT$ 215.26億元 (+5.9% YoY) ,證券子公司 為NT$9.78億元 (+142.7% YoY),人壽 子公司為NT$4.36億元 (+603.2% YoY) 。 而投信約NT$1.15億元 (+51.3% YoY)

  • 外幣換匯交易持續強勁,帶動子公司第 一銀行全年稅後淨利創新高:

金融商品淨收益年成長82.11%達 NT$ 200.16億元,手續費淨收入進一步再提 升至NT$89.19億元,年成長10.1% ,總 體而言,銀行全年淨收入增加$42.36億 元,或成長7.8% ,達$587.20億元。

  • 房貸增長彌補中小企業放款衰退,全年 銀行總放款餘額上揚 4.1% :

全球電子性商品與消費性產品需求不振 ,衝擊台灣中小企業出口使得2023年之 銀行放款表現不如預期。

  • 審慎看待 2024 年成長,強調資產重配置 、風險控制及資產品質管理:

雖預期美國聯準會自2024年下半年開始 降息,但全球宏觀發展因地緣政治及美 國總統大選等因素充滿不確定性,企業 與個人皆趨向風險規避與資產優化使用 ,看好財富管理業務續強,繼續強化利 率風險管理/ 還款能力評估追蹤。

6

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==> picture [45 x 43] intentionally omitted <==

財務概要

==> picture [720 x 27] intentionally omitted <==

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

2023年主要財務數字

銀行
NT$21,526; 95.9%
證券
NT$978;4.4%
投信
NT$115; 0.5 %
其他
NT$(755); -3.4%
人壽
NT$436; 1.9%
2023年獲利組合1 ( in NT$ mn)
AMC
NT$161; 0.7~~%~~
經營績效( in NT$ dollar, NT$ mn, mn shares or %)
稅後淨利1
綜合損益
總資產
每股盈餘
每股淨值
股本
平均淨值報酬率2
平均資產報酬率2
集團資本適足率3
雙重槓桿比率4

2023
22,461
34,901
4,429,410
1.65
18.24
136,201
9.51%
0.52%
130.05%
110.73%
YoY %
+9.1%
+178.3%
+6.5%
+9.3%
+7.6%
+3.0%
+3.6%
0.0%
+3.9%
+0.3%
2022
20,596
12,540
4,157,196
1.51
16.95
132,234
9.18%
0.52%
125.16%
110.38%

1.[合併沖銷後之金額]

2.[年化後數字]

3.[每半年更新]

4.[雙重槓桿比率] =[股權投資] /[股東權益]

8

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稅後淨利與綜合損益

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----- Start of picture text -----

2023 年合併淨利與綜合損益 (in NT$ mn)
↓ 0.7%
67,255
↑ 178.3%
(5,818) (2,793) ↑ 9.1%
(30,382)
34,901
(5,801)
22,461
淨收益 呆帳提存 保險準備 營業費用 所得稅 淨利 綜合損益
2022 年合併淨利與綜合損益 (in NT$ mn)
67,756
(6,577) (8,906)
(27,786)
(3,891)
20,596
12,540
淨收益 呆帳提存 保險準備 營業費用 所得稅 淨利 綜合損益
----- End of picture text -----

9

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

子公司獲利表現*

==> picture [628 x 397] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2023 年主要子公司稅後淨利 (in NT$ mn)
↑ 9.1%
↑ 5.9%
22,461
21,526
↑ 142.7% ↑ 51.3% ↑ 603.2% ↑ 4.5%
978 115 436 161
第一銀行 第一金證券 第一金投信 第一金人壽 第一金 AMC 第一金控
2022 年主要子公司稅後淨利 (in NT$ mn)
20,596
20,328
403 76 62 154
第一銀行 第一金證券 第一金投信 第一金人壽 第一金 AMC 第一金控
----- End of picture text -----

  • 僅列示 5 家主要子公司

10

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==> picture [45 x 43] intentionally omitted <==

營運成果

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==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

第一金與一銀獲利能力 - 稅後淨利

==> picture [628 x 400] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

第一金淨利 & 年化股東權益報酬率 (in NT$ mn & %)
累積淨利 年化股東權益報酬率
11.52% 11.46% 10.88%
8.86% 8.68% 9.36% 9.91% 9.18% 9.51%
1
9
19,739 4,944 10,236 16,428 20,59615377,369,293,8764,13378,16808,5029,10913, 6,630 13,158 19,027 22,461
8
2021 3M22 6M22 9M22 20 2 2 3M23 6M23 9M23 2023
一銀淨利 & 年化股東權益報酬率 (in NT$ mn & %)
累積淨利 年化股東權益報酬率
7.97% 8.48% 9.16% 9.53% 8.95% 10.72% 10.38% 10.04% 8.89%
21,526
20,328
17,652 18,016
16,023
12,256
10,123
6,320
4,817
2021 3M22 6M22 9M22 2022 3M23 6M23 9M23 2023
1 9 2 1
9 M 6 M
----- End of picture text -----

12

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

一銀稅前獲利結構

==> picture [640 x 398] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|一銀各項淨收益及費用佔比分析|(in %)|
|累積淨收益|(in NT$ mn or %)|
|項目|2022|2023|Change|
|淨利收|64.2%|49.8%|-14.4%|
|58,720|
|淨手續費收益|14.9%|15.2%|+0.3%|
|投資收益|/|短投|2.6%|2.1%|-0.5%|
|54,484|投資收益|/|長投|2.0%|1.9%|-0.1%|
|+7.8%|
|投資收益|/|其他金融商品|15.6%|30.1%|+14.5%|
|其他|0.7%|0.9%|+0.2%|
|2022|2023|
|淨收益|100.0%|100.0%|
|z|
|累積淨收益|呆帳費用|(|淨額|)|-11.9%|-9.8%|+2.1%|
|營業費用|-44.4%|-44.9%|-0.5%|
|稅前獲利|43.7%|45.3%|+1.6%|
|稅前獲利結構|(in NT$ mn )|
|35,001|
|↓|16.4%|↑|8.8%|
|29,245|↑|82.1%|26,329|
|24,210|
|20,016|↑|25.3%|
|↑|10.1%|↑|118.3%|
|10,991|11,305|
|8,103|8,919|9,025|
|5,542|
|2,539|
|2022|2023|2022 2023 2022 2023|2022 2023 2022 2023 2022 2023|
|淨利收|淨手收|投資收益|呆帳費用|(|毛額|)|[1]|呆帳收回|營業費用|

----- End of picture text -----

  1. 毛提存費用

13

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一銀放款結構

==> picture [635 x 431] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

總放款 [1] (in NT$ bn or %) 各類放款 [1] 結構
項目 2022 2023 Change
消金放款 28.3% 29.5% +1.2%
2,413.3
房貸 24.9% 26.0% +1.1%
其他消金 3.4% 3.5% +0.1%
法金放款 71.7% 70.5% -1.2%
2,318.3
+4.1% 大企業放款 11.9% 13.1% +1.2%
中小企業放款 [2] 40.1% 38.4% -1.7%
外幣放款 18.7% 16.6% -2.1%
2022 2023 --- 海外分行 12.4% 12.3% -0.1%
總放款 [1] 政府公營 1.0% 2.4% +1.4%
總放款 [1] 100.0% 100.0%
總放款 [1] 結構 (in NT$ bn )
↓ 0.5%
930.0 925.8
↑ 8.4%
626.5
577.9 外幣↓ 7.5%
↑ 15.5%
434.0 401.4
317.1
274.5
海外分行 海外分行 101.9 142.5
286.4 297.3 [↑] [3.8%]
其他消金 85.2 bn
2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023
房屋貸款 大企業放款 中小企業放款 [2] 外幣放款 其他 [3]
----- End of picture text -----

  1. 總放款不含催收款

  2. 中小企業放款依經濟部 ” 中小企業認定標準 ”

  3. 其他包含其他消費性貸款及政府及公營事業放款

14

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

一銀放款結構 -季度比較

101.9
182.6
127.5
140.2
142.5
434.0
416.0
421.7
431.7
401.4
274.5
274.9
271.3
295.5
317.1
930.0
912.0
926.5
930.7
925.8
577.9
584.1
593.3
604.6
626.5
4Q'22
1Q'23
2Q'23
3Q'23
4Q'23
一銀放款成長(in NT$ bn)
2,318.3
2,369.6
2,340.3
2,402.7
2,413.3
QoQ%
0.4%
房屋貸款↑3.6%
中小企業放款↓0.5%
大企業放款↑7.3%
外幣放款↓7.0%
中小企業放款
房屋貸款
外幣放款
大企業放款
其他
總放款
101.9
182.6
127.5
140.2
142.5
434.0
416.0
421.7
431.7
401.4
274.5
274.9
271.3
295.5
317.1
930.0
912.0
926.5
930.7
925.8
577.9
584.1
593.3
604.6
626.5
4Q'22
1Q'23
2Q'23
3Q'23
4Q'23
2,318.3
2,369.6
2,340.3
2,402.7
2,413.3
QoQ%
0.4%
房屋貸款↑3.6%
中小企業放款↓0.5%
大企業放款↑7.3%
外幣放款↓7.0%

15

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

一銀存放比、利差與淨利息收益率

==> picture [663 x 391] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

總放款 & 存放比 (in NT$ bn or % ) 總放款 [1] 存放比
72.16% 73.00%
69.68% 70.60% 69.99% 69.60% 70.24% 69.08% 台幣 78.4%
外幣 43.0%
2,128.3 2,236.2 2,271.5 2,322.6 2,373.9 2,344.4 2,402.7 2,417.4
1Q'22 2Q'22 3Q'22 2022 1Q'23 2Q'23 3Q'23 2023

存放利差 / 淨利息收益率 (NIM) ( in % ) 存放利差 [2] NIM [2]
1.44% 1.46% 1.48%
1.40%
1.36% 1.34% 1.36% 1.34%
1.02% 1.04% 1.02%
0.99%
0.77% 0.76% 0.76% 0.76%
1Q'22 2Q'22 3Q'22 2022 1Q'23 2Q'23 3Q'23 2023
----- End of picture text -----

  1. 總放款 = 放款 + 進 / 出口買匯 + 催收款項

  2. 利差及淨利息收益率均為累積年度平均數

16

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

一銀存放款利率及利差

==> picture [628 x 401] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

一銀台幣利差及成本分析 ( in % ) 存款利率 ( 台幣 ) 放款利率 ( 台幣 )
利差 ( 台幣 )
1.38% 1.36% 1.35% 1.34%
1.31%
2.26% 2.27% 2.26%
2.15%
2.03%
0.91% 0.93% 0.95%
0.79%
0.65%
4Q'22 1Q'23 2Q'23 3Q'23 4Q'23
一銀外幣利差及成本分析 ( in % ) 存款利率 ( 外幣 ) 放款利率 ( 外幣 )
利差 ( 外幣 )
2.82% 2.90%
2.75% 2.77% 2.72%
6.45% 6.51%
6.12%
5.77%
4.99%
3.35% 3.55% 3.79%
3.02%
2.17%
4Q'22 1Q'23 2Q'23 3Q'23 4Q'23
----- End of picture text -----

  • 以上利率均為季度加權平均數字

17

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [169 x 27] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

一銀存款結構
----- End of picture text -----

==> picture [629 x 390] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

一銀存款結構 (in NT$ bn ) 一銀新台幣活存比結構 (in %)
新台幣存款 外幣存款
新台幣活存比
933.2
979.3 -4.7%

總存款
$3,499.5 bn 70.99%
68.05%
+11.1%
2,566.2 +6.4% YoY 64.09% 62.62%
2,310.6
1H'22 2022 1H'23 2023
2022 2023
----- End of picture text -----

18

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

一銀特定產業貸放集中度

2023 特定產業貸放佔比

==> picture [614 x 382] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

非製造業 (76.84%)
總授信餘額 [1 ] : NT$2,561.4bn
製造業 (23.16%)
4.27% 塑化
5.35% 金屬
4.37% 電子
4.03% 機械
總放款不含催收款及投資
----- End of picture text -----

  • 總放款不含催收款及投資

19

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

一銀房貸分析

==> picture [628 x 390] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

房貸利率 & 房貸成數比 (in %) 一銀房貸分析 (in %)
房貸逾放比 : 0.06% (2023)
新承作房貸成數 43.2% 北北基
平均房貸成數 平均房貸利率
2.09% 2.20% 2.19% 2.18% 宜蘭花東
1.97%
3.2%
10.4%
64.65% 64.44% 64.40% 64.42% 64.53% 高屏
46.82% 46.60% 46.63% 46.78% 47.26%
20.2%
10.2%
雲嘉南
2022 1Q'23 2Q'23 3Q'23 4Q'23 桃竹苗
12.8%
中彰投
單月新承作房貸金額 ↑4.3% (in NT$mn) 月份新承作房貸金額
44,925
34,216
37,905
14,221 14482 14992 15451
12,597 12,486 12,595 11,960 11,990
11,087 9,885 10,968 10,266
8,232 8,208
10M22 11M22 12M22 1M23 2M23 3M23 4M23 5M23 6M23 7M23 8M23 9M23 10M23 11M23 12M23
----- End of picture text -----

20

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

一銀淨手續費結構

==> picture [627 x 392] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

累積淨手續費收益 (in NT$ mn or %) 淨手續費收益佔比
項目 2022 2023 Change
財富管理 [1 ] 52.5% 57.2% +4.7%
8,919
放款相關 24.8% 23.7% -1.1%
外匯 8.9% 7.7% -1.2%
+10.1%
8,103
信用卡 4.6% 3.7% -0.9%
其他 [2] 9.2% 7.7% -1.5%
2022 2023
累積手續費收益 淨手續費收益 100.0% 100.0%
累積淨手續費收益 (in NT$ mn)
↑ 19.9%
5,099
4,252 ↑ 5.1%
↓ 5.0%
2,009 2,112
721 685 751 692
371 331
2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023
財富管理 [1] 放款相關 外匯 信用卡 其他 [2]
----- End of picture text -----

  1. 財富管理手續費收入 = 基金銷售 + 銀行保險 + 保管

  2. 分行(含海外分行)通路手續費

21

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

一銀淨手續費收益 -季度比較

財富 管理 *

淨手續費收益(in NT$ mn) 淨手續費收益(in NT$ mn)
2,015
2,031
2,383
2,259
2,246
502
506
691
551
711
123
117
122
142
136
475
520
538
555
499
181
163
166
179
103
72
101
77
81
198
209
159
182
142
444
433
498
586
595
177
4Q'22
1Q'23
2Q'23
3Q'23
4Q'23
0.6%
基金銷售
15.0%
銀行保險
29.0%
QoQ
QoQ
其他
*
信用卡
放款相關
保管
銀行保險
基金銷售
每季淨手續
費收益
外匯相關
  • 財富管理手續費收入 = 基金銷售 + 銀行保險 + 保管

  • 分行(含海外分行)通路手續費

22

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一銀營業費用

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----- Start of picture text -----

累積營業費用 (in NT$ mn ) 營業費用佔比 ( in NT$ mn)
項目 2022 2023
26,329
24,210 淨收益 54,484 58,720
+8.8% 營業費用 (24,210) (26,329)
呆帳費用 ( 淨 ) (6,486) (5,763)
所得稅 (3,460) (5,102)
2022 2023
淨利 20,328 21,526
累積營業費用
季度營業費用 & 累積營業費用佔比 ( in NT$ mn or % )
淨利收 營業費用 累積營業費用佔比
45.72%
44.44% 44.84%
43.75% 43.24%
42.02%
40.86%
14,877 14,935 15,220 14,931 14,608 13,961
13,092
6,976
5,761 6,024 6,907 6,219 6,449 6,685
2Q'22 3Q'22 2022 1Q'23 2Q'23 3Q'23 2023
----- End of picture text -----

23

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一銀資產品質

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----- Start of picture text -----

逾放金額 , 呆帳提存準備 , 覆蓋率 , 逾放比 (in NT$ mn or % ) 覆蓋率 逾放比 逾放金額 呆帳提存準備
826.96%
797.04%
735.70%
731.12%
684.02% 709.24%
620.39%
0.19%
0.18% 0.18% 0.18% 0.18%
0.17% 0.17%
26,229 27,527 29,226 30,536 30,681 31,856 33,897
4,228 4,024 4,121 4,177 4,170 3,997 4,099
6M'22 9M'22 2022 3M'23 6M'23 9M'23 2023
個人 [1] 與房貸逾放比率 (in %) 大企業與中小企業逾放比 (in %)
個人
大企業
房貸
中小企業
0.29% 0.27%
0.20% 0.21%
0.17%
0.13%
0.11% 0.11% 0.10% 0.08%
0.07%
0.03%
0.16% 0.00% 0.00%
0.09%
0.07% 0.07% 0.07% 0.06%
4Q'22 1Q'23 2Q'23 3Q'23 4Q'23 4Q'22 1Q'23 2Q'23 3Q'23 4Q'23
----- End of picture text -----

  1. 個人 : 包含房貸及個人非房貸

24

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一銀海外業務盈餘

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----- Start of picture text -----

海外分行稅前獲利分析 ( in NT$ mn or %) 全行稅前獲利分析 ( in NT$ mn or %)
-23.78%
2023 年
稅前獲利
國內市場 ;
$26,628 mn
93.21% 81.09%
OBU/ 大中華
2023 年
北美
29.00% 海外稅前獲利
東協
$5,036 mn
其他
其他海外地區 ;
1.28% 大中華 ( 含 OBU) ;
17.63%
1.57%
季度海外稅前獲利佔比分析 (in NT$ mn or %)
海外 全行 累積海外稅前獲利 / 一銀全行稅前獲利
37.73% 37.02%
23.61% 20.63% 19.54% 18.91%
7,849
7,232 7,002
6,682
5,207 4,545
2,883
1,795 1,853 1,258 1,205 720
3Q'22 4Q'22 1Q'23 2Q'23 3Q'23 4Q'23
----- End of picture text -----

25

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資本適足率與核心資本

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----- Start of picture text -----

金控集團資本適足率 (in %)
CAR
135.13%
130.35% 128.09% 130.05%
124.07% 125.16%
statutory CAR 100%
一銀資本適足率與第一類資本 (in %)
14.14% 14.21% 14.26% 14.56%
13.71% 13.76% CAR
12.28% 12.48% 12.32% 12.61% Tier 1
11.69% 11.80%
1H'21 2H'21 1H'22 2H'22 1H'23 2H'23
1H'21 2H'21 1H'22 2H'22 1H'23 2H'23
----- End of picture text -----

  • 每半年更新

26

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==> picture [45 x 43] intentionally omitted <==

附件

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第一金控合併損益表

==> picture [634 x 388] intentionally omitted <==

28

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

第一金控非合併損益表

==> picture [616 x 312] intentionally omitted <==

29

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

第一金控資產負債表

==> picture [620 x 344] intentionally omitted <==

30

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

一 第 金控主要財務比率

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31

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

第一銀行損益表

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32

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

第一銀行主要財務比率

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33

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

第一銀行資產品質

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34

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

一 第 金證券營運報告

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35

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

第一金投信營運報告

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36

==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==

第一金人壽營運報告

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37

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Q&A