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First Financial Holding Co. Ltd. Interim / Quarterly Report 2015

Dec 11, 2015

52222_rns_2015-12-11_c20b97bc-decc-41f6-88e4-54f3ece8e029.pdf

Interim / Quarterly Report

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大和證券非交易路演 第一金控2015年第三季營運報告

Tokyo, Dec. 2015

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==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

免責聲明

本份簡報由第一金控提供，內容並未經會計師或任何獨立公正第三者查閱，使用者在閱 讀簡報資料同時，應參考第一金控向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息， 我們會盡力確保簡報內容的正確性、完整性與精準度，但第一金控並不保證所有資料皆 準確無誤，簡報公開後，我們亦不承擔有因情勢變更而即時修正相關內容之義務。 使用者亦應注意，本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史性資料，包括公司經營策 略、營運計畫與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，而前瞻性陳述本身的不確定性、風險、 假設或其它因素如：法規變化、競爭環境、科技發展、經濟情勢與經營上的改變等，皆 有可能導致公司實際營運結果與簡報陳述有重大差異。

簡報的內容、陳述或主張非為買賣或提供買賣任何有價證券或金融商品的邀約、邀約之 引誘或建議。第一集團及其各關係企業代表人無論過失或其它原因，均不對使用或因他 人引用本分簡報資料、亦或其它因簡報資料導致的任何損害負擔任何責任。

2

內容

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- 公司簡介 - 2015 年第三季業務摘錄

  • 財務資料

  • - 營運成果

  • - 附件

3

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==> picture [46 x 43] intentionally omitted <==

公司簡介

第一金控簡介

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

  • 成立於 1899 年 , 第一銀行 (“FCB”) 具有廣大知 名度 , 也是台灣習稱 ” 三商銀 ” 之一 , 旗下分行據 點廣布台灣及海外各處 , 見證了台灣經濟起飛之 歷史 .

  • 第一金控 , 以第一銀行為其主要旗艦子公 司 , 於 2003 年正式成立 .

    • 金控旗下現有證券 , 投信 , 人壽及其他 子公司 , 除提供客戶全方位金融服務外 , 仍持續尋找適合標的購併或納入事業 版圖 .

2015/9/30

  • 存款市佔率 5.5%

  • 民營事業放款市佔率 7.2%

  • 金控資產排名 第 8

  • 中小企業放款 10.76%

  • 貿易融資 第 3

  • 基金銷售 第 4

  • 保管業務市佔率 第 1

  • 分行家數 190 國內 /30 海外

財務摘要

$mn, except per
share amounts		 2012 2013 2014 3Q 2015
淨收益 36,659 36,466 34,186 30,146
淨利 10,118 10,877 14,078 12,018
EPS 1.18 1.18 1.52 1.21
ROAE (annualized) 7.86% 7.94% 9.53% 9.45%

3Q 2015 績效

in NT$ mn
First Commercial Bank Net Income 12,013
First Securities Net Income 112
First Sec. Investment Trust Net Income 88
First-Aviva Life Insurance Net Income (30)

股權結構

政府 ( 直接 21.78%; 間接 : 10.24%) 32.02% 其他 : 43.57% 外國機構法人 : 24.41% 基準日： 2015/4/28 5

同業比較

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In NT billion/ market share

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----- Start of picture text -----

11.09% 存款餘額 - Rank Taiwan #6 Data as of 2015/9/30 中小企業放款 – Rank Taiwan # 1
3,930
10.76%
10.23%
7.10% 580
552
8.33%
6.13% 6.03% 5.88% 7.77%
2,451 5.46% 449 419
2,117 2,083 2,030
1,885
First Bank Cooperative Bank Taiwan Business Hua Nan
Bank of Taiwan Cooperative Mega CTBC Land Bank First Bank Bank
Bank
民營企業放款餘額 - Rank Taiwan # 4 共同基金銷售 – Rank Taiwan # 4
176
8.60%
7.54% 7.53%
7.20% 7.04%
97 94
87
803
704 703 672 657
Chinatrust Fubon Hua Nan First Bank
Cooperative Bank Bank of Taiwan Mega First Hua Nan
Source: Financial Supervision Commission, Banking Bureau
6
----- End of picture text -----

==> picture [389 x 206] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

民營企業放款餘額 - Rank Taiwan # 4
8.60%
7.54% 7.53%
7.20% 7.04%
803
704 703 672 657
Cooperative Bank Bank of Taiwan Mega First Hua Nan
----- End of picture text -----

6

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==> picture [46 x 43] intentionally omitted <==

2015 年第三季業務摘錄

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

– 2015 第三季 核心業務穩健跨步

- 2015 第三季表現

穩固的核心獲利使集團之盈餘維持擴張不墜，第三季放款需求雖受國內經濟成 長下滑影響而減弱，但海外外幣放款與手續費收益仍維持雙位數成長。

- 預估中央銀行降息影響

中央銀行甫於 9 月底宣布調降重貼現率半碼水準 (0.125%) ，本次利率調整循環 。 約在一至二季後完成，影響淨利息收益率約 1 至 2 個基本點 (bp)

， 展望 2016 年，景氣循環縮短加快為全球趨勢 國內可望緩步復甦、海 外仍維持高成長 銀行子公司已解決資本適足率偏弱問題， 2016 年國內可望擺脫 2015 年低成長 ， 包袱 海外部份與手續費收益仍將維持雙位數成長力道，機會仍有可期。

8

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==> picture [46 x 43] intentionally omitted <==

2015 年第三季財務資料

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

2015 年前三季主要財務數字


經營績效 ( in NT$ dollar, NT$ mn, mn shares or %)
3Q15
12,0181
13,155
2,469,655
1.21
16.09
114,611
9.45%
0.67%
152.66%
105.21%
YoY %
2.7%
2.4%
6.1%
1.7%
-0.2%
23.7%
-11.9%
-1.5%
24.9%
-0.9%
3Q14
11,7051
12,845
2,327,379
1.19
16.12
92,593
10.73%
0.68%
122.27%
106.06%
稅後淨利
綜合損益2*
總資產
每股盈餘
每股淨值
股本
平均淨值報酬率3
平均資產報酬率3
集團資本適足率4
雙重槓桿比率5
3Q15獲利組合1( in NT$ mn)
經營績效 ( in NT$ dollar, NT$ mn, mn shares or %)
3Q15
12,0181
13,155
2,469,655
1.21
16.09
114,611
9.45%
0.67%
152.66%
105.21%
YoY %
2.7%
2.4%
6.1%
1.7%
-0.2%
23.7%
-11.9%
-1.5%
24.9%
-0.9%
3Q14
11,7051
12,845
2,327,379
1.19
16.12
92,593
10.73%
0.68%
122.27%
106.06%
稅後淨利
綜合損益2*
總資產
每股盈餘
每股淨值
股本
平均淨值報酬率3
平均資產報酬率3
集團資本適足率4
雙重槓桿比率5
銀行
NT$12,013; 99.9%
證券
NT$112; 0.9%
投信
NT$88; 0.7%
其他
NT$(56); -0.4%
人壽
NT$(30); -0.2%
AMC
NT$(109); -0.9%
  • [第一金控甫於] 2015[年] 9[月完成現金增資]

1.[依各公司管理事業群之分類方式決定應單獨列示之業務別財務資訊，填列合併沖銷後之金額]

  1. 2014[年起依] IFRS[會計準則編製綜合損益表] 3.[年化後數字] 4.[資本適足率每半年更新一次] 5.[雙重槓桿比率] =[股權投資] /[股東權益]

10

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2015 年前三季營運成果

==> picture [628 x 424] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2015 年前三季合併淨利與綜合損益 (in NT$ mn)
信用成本 (202)
保險準備 634
30,146 432 (16,189)
(2,371)
13,155
12,018
1,137
淨收益 呆帳費用 營業費用 所得稅 淨利 其他綜合損益 綜合損益
2014 年前三季合併淨利與綜合損益 (in NT$ mn)
信用成本 (2,840)
保險準備 ( 377)
31,794 (3,217)
(15,082)
(1,790)
12,845
11,705
1,139
淨收益 呆帳費用 營業費用 所得稅 淨利 其他綜合損益 綜合損益
----- End of picture text -----

11

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

2015 年前三季主要子公司 * 獲利表現 - 稅後淨利

==> picture [628 x 396] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2015 年前三季稅後淨利 -- 主要子公司 (in NT$ mn)
↑2.7%
↑9.8%
12,013
12,018
FFHC (15)
Aviva (15)
112 88 (30) (109)
第一銀行 第一金證券 第一金投信 第一金人壽 第一金 AMC 金控合併
2014 年前三季稅後淨利 -- 主要子公司 (in NT$ mn)
11,705
10,936
FFHC (13)
Aviva (13)
194 85 (26) 249
第一銀行 第一金證券 第一金投信 第一金人壽 第一金 AMC 金控合併
----- End of picture text -----

  • 僅列示主要 5 家子公司獲利 .

12

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==> picture [46 x 43] intentionally omitted <==

2015 年第三季營運成果

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

金控與一銀獲利能力 - 稅後淨利

==> picture [628 x 400] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

金控淨利 & 年化股東權益報酬率 (in NT$ mn & %)
累積淨利 年化股東權益報酬率
10.20% 11.42% 10.73% 10.52% 10.50%
8.80% 9.48% 9.13% 9.53% 9.45%
7.94%
14,078
11,705 12,018
10,877
9,293
8,205 8,108
6,361
2,970 3,655 4,109
3M 13 6M 13 9M 13 2013 3M 14 6M 14 9M 14 2014 3M 15 6M 15 9M 15
一銀淨利 & 年化股東權益報酬率 (in NT$ mn & %)
累積淨利 年化股東權益報酬率
9.44% 9.84% 9.49% 10.60% 11.10% 10.60% 9.40% 10.56% 10.32% 9.60%
8.35%
13,381
12,013
10,645 10,936
8,977
7,527 7,896
6,144
2,962 3,543 4,100
3M 13 6M 13 9M 13 2013 3M 14 6M 14 9M 14 2014 3M 15 6M 15 9M 15
----- End of picture text -----

  1. 含少數股權

14

一銀 2015 年前三季稅前獲利

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [633 x 398] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|3Q15|累積淨收益|(in NT$ mn or %)|一銀淨收益佔比分析|(in %)|
|項目|3Q14|3Q15|Change|
|淨利收|71.7%|72.2%|+0.5%|
|28,245|28,352|
|淨手續費收益|16.4%|18.5%|+2.1%|
|投資收益|/|短投|0.4%|-0.1%|-0.5%|
|投資收益|/|長投|2.3%|1.4%|-0.9%|
|+0.4%|
|投資收益|/|其他金融商品|9.0%|7.1%|-1.9%|
|其他|0.2%|0.9%|+0.7%|
|淨收益|100.0%|100.0%|
|3Q14|3Q15|呆帳費用|z|[1 ]|-16.4%|-6.5%|-9.9%|
|調整|:|呆帳回收|+6.8%|+5.9%|-0.9%|
|累積淨收益|
|營業費用|-45.4%|-48.7%|+3.3%|
|稅前獲利|45.0%|50.7%|+5.7%|
|2015|年前三季一銀|淨收益|&|費用比較|(in NT$ mn|
|)|
|20,239|20,466|↑1.1%|
|↑7.8%|
|13,826|
|↑13.0%|↓ 60.5%|12,820|
|↓ 28.2%|
|↓12.7%|
|4,636|5,238|4,637|
|↓32.8%|3,309|2,375|1,831|
|1,909|1,666|
|3Q14 3Q15 3Q14 3Q15 3Q14 3Q15 3Q14 3Q15 3Q14 3Q15 3Q14 3Q15|
|淨利收|淨手收|投資收益|呆帳費用|[1 ]|呆帳回收|營業費用|

----- End of picture text -----

  1. 毛呆帳費用

15

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

一銀 2015 年第三季總放款結構

項目
3Q14
3Q15
Change
消金放款
27.6%
28.2%
+0.6%
房貸
26.3%
26.7%
+0.4%
其他消費貸款
1.3%
1.5%
+0.2%
法金放款
72.4%
71.8%
-0.6%
企業放款
47.4%
47.0%
-0.4%
---_中小企業
38.4%
39.6%
+1.2%
外幣放款
22.2%
23.0%
+0.8%
---_海外分行
10.4%
12.0%
+1.6%
政府及公營事業放款
2.8%
1.8%
-1.0%		 項目
3Q14
3Q15
Change
消金放款
27.6%
28.2%
+0.6%
房貸
26.3%
26.7%
+0.4%
其他消費貸款
1.3%
1.5%
+0.2%
法金放款
72.4%
71.8%
-0.6%
企業放款
47.4%
47.0%
-0.4%
---_中小企業
38.4%
39.6%
+1.2%
外幣放款
22.2%
23.0%
+0.8%
---_海外分行
10.4%
12.0%
+1.6%
政府及公營事業放款
2.8%
1.8%
-1.0%
-1.0%
總放款1
100.0%
100.0%
391.1
19.6
41.9
390.6
22.7
27.0
336.5
704.9
330.9
688.4
3Q143Q15 3Q143Q15 3Q143Q15 3Q143Q15 3Q14 3Q15
↓0.1%
↑ F/X1.7%
↓35.6%
3Q15總放款1 佔比 (in NT$ bn )
房貸
其他消費性貸款
政府及公營事業放款
企業放款
外幣放款
中小企2
571.9
中小企2
580.4
海外
154.8
中小企業
↑1.5%
海外
175.5
海外
↑ 13.4%
↑ 15.8%
↓2.3%

  1. 總放款不含催收款

  2. 中小企業放款依經濟部定義；含外幣放款

16

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

一銀總放款結構 - 季度比較

一銀放款成長 (in NT$ bn) 一銀放款成長 (in NT$ bn) 一銀放款成長 (in NT$ bn) 一銀放款成長 (in NT$ bn) 一銀放款成長 (in NT$ bn) 一銀放款成長 (in NT$ bn) 一銀放款成長 (in NT$ bn) 一銀放款成長 (in NT$ bn) 一銀放款成長 (in NT$ bn) 一銀放款成長 (in NT$ bn) 一銀放款成長 (in NT$ bn) 一銀放款成長 (in NT$ bn) 一銀放款成長 (in NT$ bn) QoQ% YoY%
+0.4%
-0.1%
+4.6%
+15.8%
-4.8%
-18.8%
+1.2%
+1.5%
+5.2%
+1.7%
+151.4%
-35.7%		 QoQ% YoY%
+0.4%
-0.1%
+4.6%
+15.8%
-4.8%
-18.8%
+1.2%
+1.5%
+5.2%
+1.7%
+151.4%
-35.7%		 QoQ% YoY%
+0.4%
-0.1%
+4.6%
+15.8%
-4.8%
-18.8%
+1.2%
+1.5%
+5.2%
+1.7%
+151.4%
-35.7%
~~46.3~~
~~41.9~~
~~38.5~~
~~37.8~~
~~10.7~~
~~26.9~~
317.5
330.9
334.9
319.1
319.9
336.5
562.7
571.9
585.5
568.5
573.8
580.4
130.0
133.0
132
118.4
113.4
108.0
18.5
19.6
21.0
20.8
21.7
22.7
392.2
391.1
391.5
388.5
388.9
390.6
2Q14
3Q14
4Q14
1Q15
2Q15
3Q15
政府公營
中小企
房貸
企業放款1
1467.2
1488.4
1503.4
1453.0
1428.4
1465.1
外幣放款
總放款
其他消費者放款
大企業		 QoQ% YoY%
+0.4%
-0.1%
+4.6%
+15.8%
-4.8%
-18.8%
+1.2%
+1.5%
+5.2%
+1.7%
+151.4%
-35.7%
392.2 19.6
391.1		 21.0
391.5		 388.5 388.9 390.6 +0.4% -0.1%
+4.6% +15.8%
130.0
18.5		 133.0
 132 118.4
20.8		 113.4
21.7		 108.0
22.7
562.7 571.9 585.5 568.5 573.8 580.4 -4.8% -18.8%
+1.2% +1.5%
~~463~~
317.5		 330.9 334.9 319.1 319.9 336.5 +5.2% +1.7%
~~.~~
~~41.9~~
~~38.5~~
~~37.8~~
2Q14
3Q14
4Q14
1Q15		 ~~10.7~~
~~26.9~~
2Q15
3Q15		 +151.4% -35.7%
  1. 企業放款含中小企業放款

17

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

一銀存放比、利差與淨利息收益率

==> picture [656 x 391] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

總放款 & 存放比 (in NT$ bn or % ) 總放款 [1 ] 存放比 [2 ]
88.29%
86.54%
84.51% 84.49%
83.50% 83.48% 83.03%
80.21%
78.55% 77.94%
1,449.2 1,447.7 1,439.9 1,470.6 1,470.9 1,491.8 1,507.1 1,456.2 1,431.1 1,468.0
2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15
△
存放利差 / 淨利息收益率 (NIM) ( in % ) 存放利差 [3 ] NIM [3 ]
1.60% 1.62%
1.61%
1.53% 1.54% 1.55% 1.55% 1.55% 1.55% 1.55%
1.28% 1.28% 1.28% 1.28% 1.29% 1.28%
1.26% 1.26% 1.26%
1.25%
2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15
----- End of picture text -----

  1. 總放款 = 放款 + 進 / 出口買匯 + 催收款項

  2. 存放比 = 總放款 / 總存款 ( 含郵政轉存款 )

  3. 利差 及 淨利息收益率 均為累積年度平均數

18

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

一銀台外幣利差

==> picture [628 x 406] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

一銀台幣利差及成本分析 ( in % )
利差 (NTD)
存款利率 (NTD) 放款利率 (NTD)
1.60% 1.59% 1.59% 1.60%
1.56%
1.52%
2.12% 2.16% 2.20% 2.18% 2.18% 2.19%
0.60% 0.60% 0.60% 0.59% 0.59% 0.59%
2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15
一銀外幣利差及成本分析 ( in % ) 存款利率 (FX) 放款利率 (FX)
1.67% 利差 (FX) 1.72%
1.65%
1.59%
1.59%
1.45%
2.65% 2.51% 2.52% 2.57%
2.29% 2.31%
0.98% 0.92% 0.84% 0.88% 0.85%
0.72%
2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15
* 以上利率均為 季度加權平均數字
----- End of picture text -----

19

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

一銀特定產業貸放集中度

==> picture [643 x 389] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2015 年第三季 - 特定貸放產業佔比
5.86% 12.92%
11.52% 5.05%
5.27% 製造業 ; 26.09%
3Q15
(順時鐘方向)
8.09%
總放款餘額 * 5.65% 塑化
金屬
3.38% $1,563 bn 科技
3.64%
機械
其他製造
6.48%
私人放款 ( 含房貸 )
建築營造
不動產
批發零售
32.14%
運輸
其他
----- End of picture text -----

  • 總放款不含催收款 .

20

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

一銀房貸分析

2015年第三季底房貸--依地區別 (in %)
地區
3Q15
北部
大台北都會
70%
54%
桃竹苗
16%
中部
11%
大台中
南部
15%
台南/高雄
東部
4%
總計
100.0%		 ↑4.3%
↑17.2%
SME2
317.0
SME2
305.0
房貸利率&房貸成數比 (in %)

單月份新承作房貸金額
65.74%
65.61%
65.37%
65.25%
65.08%
64.94%
64.81%
47.59%
47.34%
46.94%
46.75%
46.33%
46.12%
45.92%
3M14
6M14
9M14
2014
3M15
6M15
9M15
新承作房貸成數比
平均房貸成數
2.15%
2.15%
2.16%
2.16%
2.16%
2.17%
2.16%
平均房貸利率
3,937
5,513
5,638
5,749
6,437
6,926
5,441
5,944
2M15
3M15
4M15
5M15
6M15
7M15
8M15
9M15
YoY% +7.9%
地區
3Q15
北部
大台北都會
70%
54%
桃竹苗
16%
中部
11%
大台中
南部
15%
台南/高雄
東部
4%
總計
100.0%
地區
3Q15
北部
大台北都會
70%
54%
桃竹苗
16%
中部
11%
大台中
南部
15%
台南/高雄
東部
4%
總計
100.0%
近一年各月份新承作房貸金額 (in NT$mn) ↑4.3%
↑17.2%
SME2
317.0
SME2
305.0

單月份新承作房貸金額
3,937
5,513
5,638
5,749
6,437
6,926
5,441
5,944
YoY% +7.9%

5,507
5,975
4,945
7,086
5,645
9M14
10M14
11M14
12M14
1M15
 2M15
3M15
4M15
5M15
6M15
7M15
8M15
9M15

21

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

一銀 2015 年前三季淨手續費結構

一銀2 一銀2 一銀2 一銀2 一銀2
3Q15 累積淨手續費收益 (in NT$ mn or %) 項目
3Q14
3Q15
Change
財富管理1
49.3%
55.5%
+6.2%
外幣
15.2%
12.7%
-2.5%
其他
14.0%
11.5%
-2.5%
放款相關
15.2%
14.4%
-0.8%
信用卡
6.3%
5.9%
-0.4%
累積淨手續費收益
100.0%
100.0%
累積淨手續費收益佔比
4,636
5,238
3Q14
3Q15
淨手續費收益
+13.0%
項目
3Q14
3Q15
Change
財富管理1
49.3%		 55.5% +6.2%
外幣
15.2%		 12.7% -2.5%
其他
14.0%		 11.5% -2.5%
放款相關
15.2%		 14.4% -0.8%
信用卡
6.3%		 5.9% -0.4%
累積淨手續費收益
100.0%
100.0%
3Q15累積淨手續費收益佔比 ( in NT$ mn )

  1. 財富管理手收 = 保管費手收 + 信託手收 + 銀行保險手收

  2. 其他為含海外分行在內之通路手續費

22

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

一銀淨手續費收益 - 季度比較

淨手續費收益 (in NT$ mn) 淨手續費收益 (in NT$ mn)
255
331
278
306
452
492
93
100
91
91
96
95
232
250
221
216
258
280
243
237
214
229
220
100
100
95
106
106
98
197
248
206
195
196
213
426
462
505
408
405
439
237
2Q14
3Q14
4Q14
1Q15
2Q15
3Q15
放款手收
信用卡手收
外匯手收
淨手續費收益
YoY% +5.9%
其他
*
銀行保險
手收
QoQ +8.9%
1,525
1,705
1,554
1,590
1,842
1,806
基金手收
保管手收
財管
手收***
銀行保險手收

* 財富管理手收 = 保管手收 + 基金手收 +** 銀行保險手收

  • 其他為含海外分行在內之通路手續費

23

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

一銀淨手續費結構分析 - 財管 & 非財管

==> picture [648 x 429] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

3Q15 一銀手續費 & 財富管理結構分析 ( in NT$ mn or
% ) 3Q15
財富管理手續費收入
基金手收 , $2,907 mn
47.30%
3Q15
財管手收
44.50% 淨手續費收入 55.50%
非財管手收
$5,238 mn
銀行保險手收 ,
保管手收 , 43.00%
9.70%
3Q14 一銀手續費 & 財富管理結構分析 ( in NT$ mn or
% ) 3Q14
財富管理手續費收入
基金手收 , $2,288 mn
53.72%
3Q14
財管手收
50.65% 淨手續費收入 49.35%
非財管手收
$4,636 mn
保管手收 , 銀行保險手收 34.18% ,
12.11%
----- End of picture text -----

24

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

一銀 2015 年前三季營業費用比率

==> picture [628 x 389] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|3Q15|一銀營業費用|(in NT$ mn )|營業費用比率分析|( in NT$ mn)|
|*|所得稅率調高|3%|項目|3Q14|3Q15|
|13,826|
|淨收益|28,245|28,352|
|營業費用|(12,820)|(13,826)|
|12,820|+7.8%|
|呆帳費用|(|淨|)|(2,728)|(165)|
|所得稅|(1,760)|(2,347)|
|3Q14 3Q15|
|淨利|10,936|12,013|
|營業費用|
|季度營業費用|&|營業費用佔比|( in NT$ mn or % )|
|淨收益|營業費用|營業費用佔比|
|49.75%|
|48.77%|
|47.27%|47.86%|
|45.25%|45.49%|45.39%|
|9,956|10,147|
|9,032|9,256|9,276|9,202|9,003|
|4,087|4,232|4,501|4,916|4,404|4,653|4,769|
|1Q14|2Q14|3Q14|4Q14|1Q15|2Q15|3Q15|

----- End of picture text -----

  • 營業所得稅調高每月約增加 8,000 萬營業費用

25

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [628 x 427] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

一銀 2015 年第三季資產品質
逾期放款 , 提存 , 覆蓋率 (in NT$ mn or % ) 第一類放款提存比 (loss reserve against performing loan)
767.32% 775.31%
710.06%
覆蓋率 放款覆蓋率 (LLR), 排除政府放款 680.71%
521.72%
504.28%
453.05%
1.34% 1.31% 1.37% 1.37% 1.39% 1.36% 1.40%
1.19% 1.09% 1.26% 1.24% 1.26% 1.18% 1.22%
逾放比 逾放 呆帳提存準備
0.28%
0.26%
0.24%
0.20% 0.19% 0.18% 0.18%
18,813 18,637 19,933 20,089 19,699 19,337 20,124
4,152 3,572 3,953 2,951 2,774 2,520 2,596
3M14 6M14 9M14 2014 3M15 6M15 9M15
----- End of picture text -----

26

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

一銀逾期放款分類表

==> picture [628 x 397] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1
個人 與房貸逾放比率 (in %) 大企業 與 中小企業 逾放比 (in %)
個人
大企業
房貸
中小企業
0.22%
0.20% 0.19% 0.45%
0.19%
0.22% 0.18% 0.35% 0.31% 0.31% 0.32%
0.19%
0.17% 0.17% 0.17% 0.26%
0.03% 0.02% 0.00% 0.00%
3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15
國內放款逾放比率 (in %) 海外放款逾放比率 (in %)
國內放款 海外放款
0.30%
0.21%
0.20% 0.20%
0.19% 0.13% 0.14% 0.11%
0.08% 0.09%
3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15
3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15
----- End of picture text -----

  1. 個人 : 包含房貸及個人非房貸 2. 均未包含呆帳回收

27

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

一銀 2015 年第三季 新增逾放與呆帳收回

0.00%
0.00%
0.15%
2,695
1,169
770
183
589
1,151
525
(2,097)
4Q13
1Q14
2Q14
3Q14
季度新增逾放 與 轉銷數 ( in NT$ mn)
季度新增逾放 (in NT$ mn）
季度新增逾放
4Q14
1Q15
2Q15
3Q15
---國內
39
426
484
113
---海外
200
404
(19)
88
小計
239
830
465
201		 0.09%
0.00%
0.07%
1,241
1,007
719
125
830
465
201
239
4Q14
1Q15
2Q15
3Q15
轉銷數
新增逾放
季度呆帳收回 (in NT$ mn)
季度呆帳收回
4Q14
1Q15
2Q15
3Q15
---國內
216
651
484
310
---海外
102
115
57
4
---信用卡
14
15
15
15
小計
332
781
556
329
季度新增逾放 (in NT$ mn）
季度新增逾放
4Q14
1Q15
2Q15
3Q15
---國內
39
426
484
113
---海外
200
404
(19)
88
小計
239
830
465
201		 季度呆帳收回 (in NT$ mn)
季度呆帳收回
4Q14
1Q15
2Q15
3Q15
---國內
216
651
484
310
---海外
102
115
57
4
---信用卡
14
15
15
15
小計
332
781
556
329
季度新增逾放
4Q14
1Q15
2Q15
3Q15
---國內
39
426
484
113
---海外
200
404
(19)
88
季度呆帳收回
4Q14
1Q15
2Q15
3Q15
---國內
216
651
484
310
---海外
102
115
57
4
---信用卡
14
15
15
15
小計
239
830
465
201
小計
332
781
556
329
季度新增逾放 與 轉銷數 ( in NT$ mn)
0.00%
0.00%
0.15%
2,695
1,169
770
183
589
1,151
525
(2,097)
4Q13
1Q14
2Q14
3Q14

28

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

一銀 2015 年前三季海外業務盈餘

==> picture [648 x 429] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

3Q15 一銀海外分行稅前獲利分析 ( in NT$ mn or % ) 2015 年前三季 一銀全行稅前獲利分析 ( in NT$ mn or %)
9.1% (順時鐘方向) 稅前獲利
11.2%
45.8% OBU $14,360 mn
上海
成都 國內市場 ;
65.8%
3Q15 廈門
Overseas
17.4% $4,914 mn 澳門
香港
北美
其他海外地區 ; 大中華 ; 21.3%
東協 12.9%
12.6% 4.2%
其他
1.2%
季度海外地區稅前獲利佔比分析 (in NT$ mn or %)
海外 全行 累積海外稅前獲利 / 一銀全行稅前獲利
47.3% 44.0% 44.0% 44.8% 44.8% 39.4%
34.2%
4,933
4,873
4,554
4,087 4,642
3,967
3,166
1,932 1,910 1,725 1,545 1,829 1,883 1,202
1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15
----- End of picture text -----

29

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

資本適足率與核心資本

==> picture [628 x 397] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

金控集團資本適足率 (in %)
Re-cap.
CAR
152.66%
132.75%
125.55% 125.34%
123.00% 119.40% 123.04% 121.24%
117.05%
statutory CAR 100%
一銀資本適足率與第一類資本 (in %)
Re-cap. CAR
13.68%
12.27%
11.51% 11.50%
10.94% 11.03% 10.90% 10.88%
10.44% Tier 1
11.08%
9.45%
9.02%
8.28% 8.23% 8.41% 8.34% 8.31% 8.64%
2H11 1H12 2H12 1H13 2H13 1H14 2H14 1H15 3Q15
2H11 1H12 2H12 1H13 2H13 1H14 2H14 1H15 3Q15
----- End of picture text -----

  • 金控公司法定上限 : 雙重槓桿 < 125% ; 債務比 < 30%

  • 資本適足率每半年更新一次

30

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

股利政策

2012
2013
2014
0.45
0.50
0.70
0.65
0.70
0.65
1.10
1.20
1.35
38.1%
42.4%
46.1%
1.35
1.20
1.10
1.18
1.18
1.52
2012
2013
2014
1
第一金控每股盈餘與股利派發 ( in NT$ dollar ) 1.00
1.01		 1.35
1.20
1.10
1.18
1.18
1.52
2012
2013
2014
1
0.90
0.75
1.02
0.44
2009
2010
每股盈餘
股利
2009
2010		 2011
年度股利政策 ( in NT$ dollar )
2009
2010		 2011 2012
2013
2014
現金股利
0.50
0.30		 0.40 0.45
0.50
0.70
股票股利
0.25
0.60		 0.60 0.65
0.70
0.65
總計股利
0.75
0.90		 1.00 1.10
1.20
1.35
現金股利派發率
113.6%
29.4%		 39.6% 38.1%
42.4%
46.1%
  1. 每股盈餘依年按增資股數後調整

31

==> picture [720 x 7] intentionally omitted <==

==> picture [46 x 43] intentionally omitted <==

附件

第一金控綜合損益表

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

FFHC Consolidated Statement of Comprehensive Income (in NT$ million or %)

TW-GAPP Full Year Results(IFRSs) Full Year Results(IFRSs) Year-over-Year Comparison Year-over-Year Comparison Year-over-Year Comparison
2012 2013 2014
28,278
7,428
(6,533)
1,373
172
417
(26)
2,172
(6)
911
34,186
(4,015)
7,101
(20,789)
16,483
(2,405)
14,078
3,420
17,497
14,085
(7)
17,542
(45)
1.52		 3Q14 3Q15 Change
Int
Le
Net i
Ne
Ne
Ga
a
Ga
Ga
Inc
Re
Ne
Ot
Net n
Net r
Provi
Rese
Oper
Othe
Incom
Incom
Incom
Incom
Cum
in a
Cons
EPS1
Ne
Mi		 erest income
ss: Interest expenses
nterest income
t service fee & commission
t Insurance revenue
in on financial assets measured
t fair value through P/L
in on AFS financial assets
in on HTM financial assets
ome from equity invest.
al estate investment gain
t gain on F/X
hers
on-interest income
evenues
sion for credit losses
rve for insurance
ating expenses
r expenses
e from continued op. before tax
e tax expenses
e from continued op. after tax
e from discountinued op., net of tax
mulative effect of change
ccounting principle
olidated net income
(NT$)
t income attributable to parent
nority interests		 36,544
(12,422)
24,122
5,954
695
1,363
360
0
256
0
651
3,258
12,537
36,659
(5,890)
(656)
(18,084)
0
12,029
(1,911)
10,118
0
0
10,118
1.25
10,174
(56)		 Net interest income
Net service fee & commission
Net Insurance revenue
Gain on financial assets meas.
at fair value through P/L
Real estate investment gain
Gain on AFS financial assets
Income from equity invest.
Net gain on F/X
Assets impairment loss
Others
Ner Revenue
Net Provision for credit losses
Recovered(provided) for insurance res.
Operating Expense
Income from continued op. before tax
Income tax expenses
Consolidated net income		 25,932
6,632
688
859
88
315
97
1,368
3
484
36,466
(4,047)
(397)
(18,973)
13,049
(2,172)
10,877		 21,110
5,630
822
1,423
172
628
53
1,184
59
712
31,794
(2,840)
(377)
(15,082)
13,496
(1,790)
11,705		 21,168
6,277
(98)
668
143
507
(661)
1,332
5
805
30,146
(202)
634
(16,189)
14,389
(2,371)
12,018		 0.3%
11.5%
--
-53.1%
-16.9%
-19.3%
-1347.2%
12.5%
--
13.1%
-5.2%
-92.9%
--
7.3%
6.6%
32.5%
2.7%
Other Items
ComprehensiveIncome		 1,262
12,139		 1,139
12,845		 1,137
13,155		 -0.2%
2.4%
Net Income attributed to:
Parent
Minorityinterests		 10,889
(12)		 11,692
13		 12,033
(15)		 2.9%
--
Comprehensive Income attributed to:
Parent
Minorityinterests		 12,242
(104)		 12,864
(19)		 13,216
(61)		 2.7%
221.1%
EPS1(NT$)
1.18 1.19 1.21 1.7%

Note: starting from 2013, data are stated in accordance with IFRSs, whereas FY2011-2012 are with ROC GAAP. The same basis applied to all appendix pages.

33

第一金控非合併損益表

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==> picture [636 x 386] intentionally omitted <==

34

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

第一金控資產負債表

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35

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

第一金控主要財務比率

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==> picture [509 x 266] intentionally omitted <==

36

第一銀行損益表

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37

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

第一銀行主要財務比率

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38

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

第一銀行放款品質

FB NPL Migration in NT$ million or %

第一銀行放款品質 第一銀行放款品質 第一銀行放款品質 第一銀行放款品質 第一銀行放款品質
FB
in N		 NP
 L Migration
million or %
T$
2012
2013
2014
Q1
Q2
Q3
6,373
6,423
6,774
2,951
2,774
2,520
3,493
5,341
(118)
830
465
201
(3,443)
(4,990)
(3,705)
(1,007)
(719)
(125)
6,423
6,774
2,951
2,774
2,520
2,596
13,886
15,992
17,730
20,089
19,699
19,337
5,705
6,693
5,863
683
320
758
(3,443)
(4,990)
(3,705)
(1,007)
(719)
(125)
(156)
35
201
(66)
37
154
15,992
17,730
20,089
19,699
19,337
20,124
0.44%
0.47%
0.20%
0.28%
0.18%
0.18%
248.97%
261.73%
680.71%
453.05%
767.32%
775.31%
1.17%
1.26%
1.37%
1.34%
1.36%
1.40%
--
1.09%
1.24%
1.20%
1.18%
1.22%
2015 Quarterly
Full Year Results		 Year-over-Year Comparison
3Q14 3Q15 Change
NPL
N
N
NPL
Allo
Pr
N
Ot
Allo
NPL
Cov
Gen
Tier		 - be
et n
et w
- en
wan
ovis
et w
her
wan
rat
erag
eral
1 A		 ginning
ew NPL influx
rite-offs
ding balance
ce for loan loss- beginning
ions for loan loss
rite-offs
s
ce for loan loss- ending
io
e ratio
Provision Ratio
sset Provision Ratio		 6,774
(357)
(2,464)
3,953
17,730
4,608
(2,464)
59
19,933
0.26%
504.28%
1.37%
1.26%		 2,951
1,496
(1,851)
2,596
20,089
1,761
(1,851)
125
20,124
0.18%
775.31%
1.40%
1.22%		 -56.4%
--
-24.9%
-34.3%
13.3%
-61.8%
-24.9%
111.9%
1.0%
-0.1%
271.0%
0.0%
0.0%
1. Non-c onsolidated basis
  1. Non-consolidated basis

39

第一金證券營運報告

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==> picture [699 x 438] intentionally omitted <==

40

第一金投信營運報告

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==> picture [666 x 420] intentionally omitted <==

41

第一金人壽營運報告

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==> picture [666 x 420] intentionally omitted <==

42

==> picture [180 x 31] intentionally omitted <==

企業社會責任獲獎實績

英國標準協會 (BSI)

2014 年度企業社會責任報告書中、英文版通過 GRI G4 版指南核心選項驗證

證券暨期貨市場發展基金會

獲證券暨期貨市場發展基金會「第十二屆上市上櫃公司資訊揭露評鑑」最高 等級 A++ 肯定

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==> picture [46 x 61] intentionally omitted <==

台灣證券交易所股份有限公司

獲第一屆「公司治理評鑑」上市公司排名前百分之五

行政院環保署

獲「第三屆國家環境教育獎」民營事業組 特優獎

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==> picture [71 x 52] intentionally omitted <==

天下雜誌

獲天下雜誌「 2015 天下企業公民獎」大型企業第九名

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遠見雜誌

獲 2015 第十一屆遠見雜誌 CSR 企業社會責任獎「環境友善組楷模獎」

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TCSA 永續能源研究基金會

獲 2015 「台灣 TOP50 企業永續報告獎金獎」、「透明誠信獎」及「氣候領袖獎」

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43

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