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First Financial Holding Co. Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016
Aug 31, 2016
52222_rns_2016-08-31_e17a4754-3f85-4b77-aad4-3b50f4a9c5df.pdf
Interim / Quarterly Report
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第一金控 2016 年上半年營運報告
Aug. 31, 2016
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2
內容
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-
2016
年上半年業務摘錄 -
財務資料 -
營運成果 -
附件
3
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2016年上半年業務摘錄
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1H 2016 – 賡續成長動能
銀行子公司帶動集團 2016 上半年盈收續創佳績 由於子公司銀行穩健之獲利表現,協助挹注集團獲利,稅後淨利較去年同 期成長+7.9% ,而低檔水位的逾放比率顯示資產品質在變化多端的整體 經濟環境下仍舊持穩。
-
總放款上半年較去年同期成長 +4.6% ,主係中小企業及法金業務之帶 動所致,而外幣放款餘額第二季底亦轉為正成長,海外放款持續上揚
, -
較預期為佳的放款需求延續至第二季,且外幣放款成長轉為正值 顯
-
示出口景氣如電子資訊產業等有好轉跡象,國外分行的放款亦不斷增加。
-
財富管理業務的手續費收益持續在第二季增長,動能可望維持至年底
, -
國內微利環境之影響使財富管理手續費收入繼續擴增 上半年整體手續費收
-
益較去年同期成長+10.9%,預期今年將持續成長。
-
銀行家雜誌 “The Banker” 將一銀 Tier-1 全球排名自 234 名提升至 208 名 據”The Banker”最新統計,子公司第一銀行Tier-1全球排名,已從2014年底 之234名提高至2015年底之208名,國內亦由第7名提升至第4名。
5
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2016年上半年財務資料
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2016 年上半年主要財務數字
| 經營績效( in NT$ dollar, NT$ mn, mn shares or %) 1H16 8,7461 8,999 2,488,308 0.73 16.21 119,769 9.36% 0.70% 131.84% 106.42% YoY % 7.9% 37.1% 4.3% -6.4% 3.8% 21.5% -10.9% 2.9% -0.9% -2.1% 1H15 8,1081 6,566 2,386,009 0.78 15.62 98,611 10.50% 0.68% 132.75% 108.47% 稅後淨利 綜合損益2 總資產 每股盈餘 每股淨值 股本 平均淨值報酬率3 平均資產報酬率3 集團資本適足率 雙重槓桿比率4 |
|
|---|---|
| 1H16獲利組合1( in NT$ mn) | 經營績效( in NT$ dollar, NT$ mn, mn shares or %) 1H16 8,7461 8,999 2,488,308 0.73 16.21 119,769 9.36% 0.70% 131.84% 106.42% YoY % 7.9% 37.1% 4.3% -6.4% 3.8% 21.5% -10.9% 2.9% -0.9% -2.1% 1H15 8,1081 6,566 2,386,009 0.78 15.62 98,611 10.50% 0.68% 132.75% 108.47% 稅後淨利 綜合損益2 總資產 每股盈餘 每股淨值 股本 平均淨值報酬率3 平均資產報酬率3 集團資本適足率 雙重槓桿比率4 |
| 銀行 NT$9,072; 103.7% 證券 NT$(135); -1.5% 投信 NT$31; 0.4% 其他 NT$(163);-1.9% 保險 NT$(59); -0.7% |
1.[依各公司管理事業群之分類方式決定應單獨列示之業務別財務資訊,填列合併沖銷後之金額]
- 2013[年起依] IFRS[會計準則編製綜合損益表] 3.[年化後數字]
4.[雙重槓桿比率] =[股權投資] /[股東權益]
7
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2016年上半年營運成果
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----- Start of picture text -----
2016 年上半年合併淨利與綜合損益 (in NT$ mn)
信用成本 (921)
保險準備 (146)
(1,067)
22,100 (10,707)
7.9% 37.1%
↑ ↑
(1,580)
8,746 8,999
253
淨收益 呆帳費用 營業費用 所得稅 淨利 其他綜合損益 綜合損益
2015 年上半年合併淨利與綜合損益 (in NT$ mn)
信用成本 246
保險準備 702
948
(10,632)
19,325
(1,533)
8,108 6,566
(1,542)
淨收益 呆帳費用 營業費用 所得稅 淨利 其他綜合損益 綜合損益
----- End of picture text -----
8
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2016年上半年主要子公司*獲利表現 - 稅後淨利
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----- Start of picture text -----
2016 年上半年稅後淨利 -- 主要子公司 (in NT$ mn)
↑7.9%
9,072 ↑14.9% 8,746
FFHC (30)
Aviva (29)
(135) 31 (59)
第一銀行 第一金證券 第一金投信 第一金人壽 金控合併
2015 年上半年稅後淨利 -- 主要子公司 (in NT$ mn)
8,108
7,896
FFHC (4)
Aviva (4)
129 78 (8)
第一銀行 第一金證券 第一金投信 第一金人壽 金控合併
----- End of picture text -----
- 僅列示主要 4 家子公司獲利 .
9
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==> picture [45 x 43] intentionally omitted <==
2016年上半年營運成果
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==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
金控與一銀獲利能力 - 稅後淨利
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----- Start of picture text -----
金控淨利 & 年化股東權益報酬率 (in NT$ mn & %)
累積淨利 年化股東權益報酬率
10.73%
10.52% 10.50%
9.53% 9.45% 9.32% 9.28% 9.36%
15,962
14,078
11,705 12,018
8,108 8,746
4,109 4,406
9M 14 2014 3M 15 6M 15 9M 15 2015 3M 16 6M 16
一銀淨利 & 年化股東權益報酬率 (in NT$ mn & %)
累積淨利 年化股東權益報酬率
10.60% 10.56% 10.32% 10.36%
9.40% 9.60% 9.56% 9.86%
16,100
13,381
12,013
10,936
9,072
7,896
4,100 4,808
9M 14 2014 3M 15 6M 15 9M 15 2015 3M 16 6M 16
----- End of picture text -----
- 含少數股權
11
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
一銀 2016年上半年稅前獲利
| 18,205 20,610 1H15 1H16 +13.2% 累積淨收益 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 1H15 |
1H16 | Change | |||
| 淨利收 74.4% |
66.9% | -7.5% | |||
| 淨手續費收益 18.8% |
18.5% | -0.3% | |||
| 投資收益/短投 0.1% |
-0.2% | -0.3% | |||
| 投資收益/長投 0.1% |
2.0% | +1.9% | |||
| 投資收益/其他金融商品 5.2% |
10.8% | +5.6% | |||
| 其他 1.4% |
2.0% | +0.6% | |||
| z 淨收益 100.0% |
100.0% | ||||
| 呆帳費用(淨額) +1.6% |
-4.3% | +5.9% | |||
| 營業費用 -49.8% |
-44.8% | -5.0% | |||
| 2016年上半年一銀淨收益費用比較(in NT$ mn ) | 稅前獲利 51.8% |
50.9% | -0.9% |
自結數
12
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
一銀 2016年上半年 總放款結構
| 388.9 21.7 400.1 25.0 1H151H16 1H151H16 ↑2.9% 1,428.4 1,494.2 1H15 1H16 +4.6% ↑ 15.0% 1H16總放款1 佔比(in NT$ bn ) 1H16總放款1 (in NT$ bn or %) 總放款1 房屋貸款 其他消費性貸款 |
388.9 21.7 400.1 25.0 1H151H16 1H151H16 ↑2.9% 1,428.4 1,494.2 1H15 1H16 +4.6% ↑ 15.0% 1H16總放款1 佔比(in NT$ bn ) 1H16總放款1 (in NT$ bn or %) 總放款1 房屋貸款 其他消費性貸款 |
388.9 21.7 400.1 25.0 1H151H16 1H151H16 ↑2.9% 1,428.4 1,494.2 1H15 1H16 +4.6% ↑ 15.0% 1H16總放款1 佔比(in NT$ bn ) 1H16總放款1 (in NT$ bn or %) 總放款1 房屋貸款 其他消費性貸款 |
388.9 21.7 400.1 25.0 1H151H16 1H151H16 ↑2.9% 1,428.4 1,494.2 1H15 1H16 +4.6% ↑ 15.0% 1H16總放款1 佔比(in NT$ bn ) 1H16總放款1 (in NT$ bn or %) 總放款1 房屋貸款 其他消費性貸款 |
742.1 697.9 319.9 327.0 1H151H16 1H151H16 ↑F/X 2.2% 項目 1H15 1H16 Change 消金放款 28.7% 28.5% -0.2% 房貸 27.2% 26.8% -0.4% 其他消費貸款 1.5% 1.7% +0.2% 法金放款 71.3% 71.5% +0.2% 企業放款 (含政府及公營) 48.9% 49.6% +1.5% --- 中小企業 40.2% 40.9% +0.7% 外幣放款 22.4% 21.9% -0.5% --- 海外分行 11.4% 13.0% +1.6% 總放款1 100.0% 100.0% ↑6.3% SME2 610.6 中小企↑6.4% 海外 ↑19.4% 各類放款佔比1 企業放款(含政府及公營) 外幣放款 中小企2 573.8 中小企2 610.6 海外 162.6 海外 194.1 |
|---|---|---|---|---|
| 項目 1H15 1H16 Change 消金放款 28.7% 28.5% -0.2% 房貸 27.2% 26.8% -0.4% 其他消費貸款 1.5% 1.7% +0.2% 法金放款 71.3% 71.5% +0.2% 企業放款 (含政府及公營) 48.9% 49.6% +1.5% --- 中小企業 40.2% 40.9% +0.7% 外幣放款 22.4% 21.9% -0.5% --- 海外分行 11.4% 13.0% +1.6% 總放款1 100.0% 100.0% |
||||
| 388.9 21.7 400.1 25.0 1H151H16 1H151H16 ↑2.9% ↑ 15.0% 1H16總放款1 佔比(in NT$ bn ) 房屋貸款 其他消費性貸款 |
742.1 697.9 319.9 327.0 1H151H16 1H151H16 ↑F/X 2.2% ↑6.3% SME2 610.6 中小企↑6.4% 海外 ↑19.4% 企業放款(含政府及公營) 外幣放款 中小企2 573.8 中小企2 610.6 海外 162.6 海外 194.1 |
|||
| 1H151H16 1H151H16 房屋貸款 其他消費性貸款 |
- 總放款不含催收款
13
- 中小企業放款依經濟部定義;含外幣放款
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
一銀總放款結構 -季度比較
| 一銀放款成長(in NT$ bn) | 一銀放款成長(in NT$ bn) | QoQ% +0.9% +4.1% +2.6% -14.8% +5.8% |
|---|---|---|
| 319.9 336.5 323.4 309.1 327.0 124.1 135.0 132.8 154.3 131.5 573.8 580.4 608.2 595.1 610.6 21.7 22.7 24.7 24.0 25.0 388.9 390.6 397.5 396.7 400.1 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 中小企 1428.4 1465.1 1486.5 1479.2 1494.2 外幣放款 其他法金 總放款 房屋貸款 其他消費者放款 企業放款 |
QoQ% +0.9% +4.1% +2.6% -14.8% +5.8% |
|
| 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 |
||
14
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
一銀存放比、利差與淨利息收益率
==> picture [656 x 391] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
總放款 & 存放比 (in NT$ bn or % ) 總放款 [1] 存放比 [2]
84.49%
83.48% 83.03%
80.21%
78.55% 77.94% 76.88% 77.30% 78.56%
1,470.9 1,491.8 1,507.1 1,456.2 1,431.1 1,468.0 1,489.5 1,482.6 1,497.3
2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16
△
存放利差 / 淨利息收益率 (NIM) ( in % ) 存放利差 NIM [3]
1.60% 1.62% 1.61% 1.63% 1.64% 1.64%
1.55% 1.55% 1.55%
1.28% 1.28% 1.28% 1.29% 1.28% 1.27%
1.25% 1.26% 1.26%
2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16
----- End of picture text -----
-
總放款 = 放款 + 進 / 出口買匯 + 催收款項
-
存放比 = 總放款 / 總存款 ( 含郵政轉存款 )
-
利差及淨利息收益率均為累積年度平均數
15
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
一銀存款結構
==> picture [629 x 390] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
一銀存款結構 (in NT$ bn ) 一銀新台幣活存比結構 (in %)
新台幣存款 外幣存款
新台幣活存比
1H16 總存款
$1905.0 bn
492.6
438.6 △
64.94% 65.03% 65.17%
64.17% 63.82%
+4.7%
1381.9 1,412.4
1H14 2H14 1H15 2H15 1H16
1H15 1H16
----- End of picture text -----
16
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [628 x 444] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
一銀房貸分析
房貸利率 & 房貸成數比 (in %)
平均房貸利率
2.16% 2.17% 2.16%
2.08%
2.01%
1.94%
1Q15 2Q15 3Q15 2015 1Q16 2Q16
新承作平均房貸成數
平均房貸成數
↑4.3%
65.08% 64.94% 64.81% 64.69% 64.56% 64.57%
46.33% 46.12% 45.92% 45.94% SME 45.61% [2] 45.60%
↑17.2%
317.0
1Q15 2Q15 3Q15 2015 1Q16 2Q16
----- End of picture text -----
17
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
一銀2016年上半年淨手續費結構
| 1H16 | 累積淨手續費收益(in NT$ mn or %) | 項目 1H15 1H16 Change 財富管理1 55.7% 53.5% -2.2% 外幣 12.9% 11.9% -1.0% 其他2 11.4% 11.7% +0.3% 放款相關 13.8% 17.9% +4.1% 信用卡 6.2% 5.0% -1.2% 累積淨手續費收益 100.0% 100.0% 累積淨手續費收益佔比 |
||||
| 3,432 3,805 1H15 1H16 淨手續費收益 +10.9% |
||||||
| 項目 1H15 1H16 Change |
||||||
| 財富管理1 55.7% |
53.5% | -2.2% | ||||
| 外幣 12.9% |
11.9% | -1.0% | ||||
| 其他2 11.4% |
11.7% | +0.3% | ||||
| 放款相關 13.8% |
17.9% | +4.1% | ||||
| 信用卡 6.2% |
5.0% | -1.2% | ||||
| 累積淨手續費收益 100.0% 100.0% |
||||||
| 1H16累積淨手續費收益佔比( in NT$ mn ) | ||||||
| 1H151H16 1H151H16 1H151H16 1H151H16 1H151H16 外匯 信用卡 其他2 財富管理1 放款相關 |
-
財富管理手收 = 保管費手收 + 信託手收 + 銀行保險手收
-
其他為含海外分行在內之通路手續費
18
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
一銀淨手續費收益 -季度比較
==> picture [664 x 404] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
淨手續費收益 (in NT$ mn)
1,922 1,898 1,907
1,842 1,806 QoQ% +0.5%
淨手續費
收益
261 229 217
196
其他 213
106 112 85 106
98
信用卡手收 229 222
229 238
220
外匯手收
290
258 280 323 392
放款手收 96 94
95 98 93
保管手收 452 財富管理 * QoQ +10.7%
492 651
529
銀行保險手收 588 銀行保險
505
408
基金手收 361 282 327
2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16
----- End of picture text -----*
-
財富管理手收 = 保管手收 + 基金手收 + 銀行保險手收
-
其他為含海外分行在內之通路手續費
19
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
一銀2016年上半年營業費用比率
==> picture [628 x 389] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|1H16|一銀營業費用|(in NT$ mn )|營業費用比率分析|( in NT$ mn)|
|項目|1H15|1H16|
|9,241|
|淨收益|18,205|20,610|
|營業費用|(9,057)|(9,241)|
|9,057|+2.0%|
|呆帳費用|(|淨|)|279|(870)|
|所得稅|(1,531)|(1,427)|
|1H15|1H16|
|淨利|7,896|9,072|
|營業費用|
|季度營業費用|&|營業費用佔比|( in NT$ mn or % )|
|淨收益|營業費用|累積營業費用佔比|
|49.75%|
|48.77%|48.99%|
|47.27%|47.86%|
|44.20%|44.84%|
|10,147|9,923|10,574|10,036|
|9,276|9,202|9,003|
|4,916|4,404|4,653|4,769|4,926|4,674|4,567|
|4Q14|1Q15|2Q15|3Q15|4Q15|1Q16|2Q16|
----- End of picture text -----
20
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
一銀2016年上半年資產品質
==> picture [628 x 389] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
逾期放款 , 提存 , 覆蓋率 (in NT$ mn or % )
覆蓋率 放款覆蓋率 (LLR), 排除政府放款
767.32% 775.31% 751.03%
710.06%
680.71% 692.31%
635.75%
1.37% 1.39% 1.36% 1.40% 1.40% 1.36%
1.30%
逾放比 逾放 呆帳提存準備
0.20% 0.20%
0.19% 0.19% 0.19%
0.18% 0.18%
20,089 19,699 19,337 20,124 20,738 19,932 19,451
2,951 2,774 2,520 2,596 2,761 2,879 3,060
2014 3M15 6M15 9M15 2015 3M16 6M16
----- End of picture text -----
21
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一銀逾期放款分類表
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----- Start of picture text -----
1
個人 與房貸逾放比率 (in %) 大企業與中小企業逾放比 (in %)
個人
大企業
房貸
0.23% 中小
0.21%
0.20% 0.19% 0.22%
0.18%
0.20% 0.31% 0.32% 0.27% 0.30% 0.30%
0.17% 0.17% 0.15%
0.06% 0.06%
0.00% 0.00% 0.00%
2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16
2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16
國內放款逾放比率 (in %) 海外放款逾放比率 (in %)
國內 海外
0.22% 0.23% 0.24%
0.20%
0.19%
0.17% 0.09% 0.11% 0.09% 0.10%
2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16
2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16
----- End of picture text -----
- 個人 : 包含房貸及個人非房貸 2. 均未包含呆帳回收
22
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資本適足率與核心資本
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----- Start of picture text -----
金控集團資本適足率 (in %)
現增
153.43%
CAR
132.75% 131.84%
125.55% 119.40% 123.04% 121.24% 125.34%
statutory CAR 100%
一銀資本適足率與第一類資本 (in %)
現增 CAR
13.67% 13.46%
12.27%
11.51% 11.50%
11.03% 10.90% 10.88%
Tier 1
10.93% 10.86%
9.45%
9.02%
8.41% 8.34% 8.31% 8.64%
2H12 1H13 2H13 1H14 2H14 1H15 2H15 1H16
2H12 1H13 2H13 1H14 2H14 1H15 2H15 1H16
----- End of picture text -----
- 金控公司法定上限 : 雙重槓桿 < 125% ; 債務比 < 30%
23
股利政策
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| 2011 2012 2013 2014 2015 現金股利 0.40 0.45 0.50 0.70 0.95 股票股利 0.60 0.65 0.70 0.65 0.45 總計股利 1.00 1.10 1.20 1.35 1.40 現金股利派發率 39.6% 38.1% 42.4% 49.0% 61.3% 1.00 1.10 1.20 1.35 1.40 1.01 1.43 1.18 1.18 1.55 2011 2012 2013 2014 2015 第一金控每股盈餘與股利派發( in NT$ dollar ) EPS Dividend 年度股利政策( in NT$ dollar ) 1 |
|
|---|---|
| 2011 2012 2013 2014 2015 |
|
| 現金股利 0.40 0.45 0.50 0.70 0.95 |
|
| 股票股利 0.60 0.65 0.70 0.65 0.45 |
|
| 總計股利 1.00 1.10 1.20 1.35 1.40 |
|
| 現金股利派發率 39.6% 38.1% 42.4% 49.0% 61.3% |
- 每股盈餘依年按增資股數後調整
24
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==> picture [45 x 43] intentionally omitted <==
附件
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第一金控綜合損益表
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==> picture [523 x 461] intentionally omitted <==
26
第一金控非合併損益表
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==> picture [478 x 346] intentionally omitted <==
27
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
第一金控資產負債表
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28
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
一 第 金控主要財務比率
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==> picture [478 x 266] intentionally omitted <==
29
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
第一銀行損益表
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30
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
第一銀行主要財務比率
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31
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
第一銀行資產品質
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32
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
第一金證券營運報告
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33
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
第一金投信營運報告
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34
第一金人壽營運報告
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==> picture [666 x 420] intentionally omitted <==
35
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [375 x 44] intentionally omitted <==
==> picture [209 x 209] intentionally omitted <==
Q&A