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E.Sun Financial Holding Co., Ltd. Capital/Financing Update 2016

Jan 8, 2016

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Capital/Financing Update

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2884 玉山金　公司提供


序號	2	發言日期	105/01/08	發言時間	20:31:52
發言人	黃男州	發言人職稱	玉山金控總經理	發言人電話	(02)2175-1313
主旨	玉山金控代子公司玉山銀行補充公告103年11月14日所發布重大訊息：發行105年度第二期無擔保美元計價無到期日非累積次順位金融債券，發行金額美金貳億肆仟萬元整。
符合條款	第	11	款	事實發生日	105/01/08
說明	1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:玉山商業銀行股份有限公司一O五年度第二期無擔保美元計價無到期日非累積次順位金融債券。 3.發行總額:美金貳億肆仟萬元整。 4.每張面額:美金壹佰萬元整。 5.發行價格:依面額十足發行。 6.發行期間:本債券於民國105年1月22日發行，無到期日。 7.發行利率:固定利率，年息5.10%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:強化資本結構，提高銀行BIS比率。 10.承銷方式:未委託證券承銷商對外公開承銷。 11.公司債受託人:無。 12.承銷或代銷機構:無。 13.發行保證人:無。 14.代理還本付息機構:玉山銀行營業部。 15.簽證機構:不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。 17.賣回條件:不適用。 18.買回條件:本債券發行屆滿15年後，在符合下列條件之一，且經主管機關事前核准前提下，玉山銀行得提前贖回。（一）計算提前贖回後本行自有資本與風險性資產之比率仍符合「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」第五條第一項規定之最低比率。（二）以同等或更高品質之資本工具替換原資本工具。玉山銀行若欲行使提前贖回權，將於預定贖回日前5個營業日公告，按面額加計應付利息，全數贖回，如與主管機關核准條件不同，則依主管機關核准條件為準。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 21. 其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.