AI assistant
First Financial Holding Co. Ltd. — Annual Report 2016
May 12, 2017
52222_rns_2017-05-12_96ecbdf8-fd5a-48cf-8455-d541a5523ef1.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [720 x 7] intentionally omitted <==
==> picture [375 x 44] intentionally omitted <==
德意志證券亞洲投資論壇 第一金控 2016 年營運報告
May 15-16, 2017 新加坡
==> picture [720 x 26] intentionally omitted <==
==> picture [720 x 7] intentionally omitted <==
==> picture [45 x 43] intentionally omitted <==
免責聲明
本份簡報由第一金控提供，內容並未經會計師或任何獨立公正第三者查閱，使用者在閱
讀簡報資料同時，應參考第一金控向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息，
我們會盡力確保簡報內容的正確性、完整性與精準度，但第一金控並不保證所有資料皆
準確無誤，簡報公開後，我們亦不承擔有因情勢變更而即時修正相關內容之義務。
使用者亦應注意，本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史性資料，包括公司經營策
略、營運計畫與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，而前瞻性陳述本身的不確定性、風險、
假設或其它因素如：法規變化、競爭環境、科技發展、經濟情勢與經營上的改變等，皆
有可能導致公司實際營運結果與簡報陳述有重大差異。
簡報的內容、陳述或主張非為買賣或提供買賣任何有價證券或金融商品的邀約、邀約之
引誘或建議。第一集團及其各關係企業代表人無論過失或其它原因，均不對使用或因他
人引用本分簡報資料、亦或其它因簡報資料導致的任何損害負擔任何責任。
2
內容
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
- 公司簡介
-
2016
年業務摘錄 -
財務資料 -
營運成果 -
附件
3
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
公司簡介
第一金控簡介
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
2017/2/28
-
成立於1899年, 第一銀行( “ FCB ” ) 具有廣大知 ” ”
-
名度, 也是台灣昔稱 三商銀 之一, 旗下分行據 點廣布台灣及海外各處,見證了台灣經濟起飛之 歷史.
-
第一金控, 以第一銀行為其主要旗艦子公 司,於 2003年正式成立 .
- 金控旗下現有證券,投信,人壽及其他 子公司,除提供客戶全方位金融服務外 ,仍持續擴充事業版圖.
-
存款市佔率 5.5%
-
放款市佔率 5.9%
-
金控資產排名 第 9
-
中小企業放款 11.17% / 第 1 貿易融資 第 3 基金銷售 第 4
-
保管業務市佔率第 1
-
海外據點 189 國內 /39 海外 ( 不含 OBU)
財務摘要
| $mn, except per share amounts |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 淨收益 | 36,466 | 34,186 | 40,848 | 45,091 |
| 淨利 | 10,877 | 14,078 | 15,962 | 17,284 |
| EPS | 1.18 | 1.43 | 1.48 | 1.45 |
| ROAE | 7.94% | 9.53% | 9.32% | 9.10% |
2016 績效
in NT$ mn
| in NT$ mn | ||
|---|---|---|
| 淨利 | 17,699 | |
| 淨利 | (229) | |
| 淨利 | 64 | |
| 淨利 | (147) |
==> picture [157 x 33] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
第一銀行
----- End of picture text -----
==> picture [157 x 32] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
第一金證券
----- End of picture text -----
==> picture [157 x 32] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
第一金投信
----- End of picture text -----
==> picture [157 x 32] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
第一金人壽
----- End of picture text -----
第一金控股權結構
政府 ( 直接 19.88%; 間接 : 7.45%) 27.33% 其他 : 45.46%
外國機構法人 :
基準日： 2017/4/18
5
==> picture [720 x 7] intentionally omitted <==
==> picture [45 x 43] intentionally omitted <==
2016年業務摘錄
==> picture [720 x 27] intentionally omitted <==
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
2016 集團表現總覽
==> picture [615 x 398] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
集團稅後淨利趨勢圖 (in NT$ mn )
集團稅後淨利
現金增資
16 億股
現金增資
8 億股
+8.3%
17,284
15,962
14,078
10877
10,118
7,471
2011 2012 2013 2014 2015 2016
----- End of picture text -----
7
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
2016 全年績效
-
2016 年集團繳出獲利年成長 +8.3% 之亮麗成績單：
， -
在銀行子公司的帶動下 2016年集團合併淨利達新台幣172.84億元，銀行子公司 。
-
淨利達到新台幣176.99億元，年成長為+9.9%
-
受惠於靈活的放款策略調整，不僅維繫獲利碁磐；亦有效降低信用成本 :
-
聚焦利差較高之海外分行及中小企業放款業務，放款餘額分別較去年同期成長 10.7%及6.5%，有效抵銷央行降息及OBU景氣趨緩之影響，穩健的策略亦有效 控制信用成本。
總體經濟環境已自谷底緩步彈升：
國內外銷/進口產業已自2016年第四季起逐漸走出谷底，預估成長力道應可持續 至2017上半年。
得獎與榮耀 :
- 2016年第四季榮獲英國BSI協會頒發”CSR實踐獎”，繼第三季獲道瓊永續指數頒 布「新興市場指數」成分股後另一殊榮，顯示本公司CSR面向表現優異，持續受 到國際肯定。
8
==> picture [720 x 7] intentionally omitted <==
==> picture [45 x 43] intentionally omitted <==
2016年財務資料
==> picture [720 x 27] intentionally omitted <==
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
2016 年主要財務數字
2016 17,2841 14,930 2,541,156 1.45 16.01 119,769 9.10% 0.69% 139.14% 106.29% YoY % 8.3% -8.8% 1.6% -2.0% -2.2% 4.5% -2.4% 4.5% -9.3% 1.1% 2015 15,9621 16,375 2,500,096 1.48 16.37 114,611 9.32% 0.66% 153.43% 105.23% 經營績效( in NT$ dollar, NT$ mn, mn shares or %) 稅後淨利 綜合損益2 總資產 每股盈餘 每股淨值 股本 平均淨值報酬率3 平均資產報酬率3 集團資本適足率4 雙重槓桿比率5 |
||
|---|---|---|
| 2016年集團獲利組合1( in NT$ mn) | 2016 17,2841 14,930 2,541,156 1.45 16.01 119,769 9.10% 0.69% 139.14% 106.29% YoY % 8.3% -8.8% 1.6% -2.0% -2.2% 4.5% -2.4% 4.5% -9.3% 1.1% 2015 15,9621 16,375 2,500,096 1.48 16.37 114,611 9.32% 0.66% 153.43% 105.23% 經營績效( in NT$ dollar, NT$ mn, mn shares or %) 稅後淨利 綜合損益2 總資產 每股盈餘 每股淨值 股本 平均淨值報酬率3 平均資產報酬率3 集團資本適足率4 雙重槓桿比率5 |
|
| 銀行 NT$17,699; 102.4% 證券 NT$(229); -1.3% 投信 NT$64; 0.4% 其他 NT$(102);-0.6% 人壽 NT$(147); -0.9% |
1.[依各公司管理事業群之分類方式決定應單獨列示之業務別財務資訊，填列合併沖銷後之金額]
- 2013[年起依] IFRS[會計準則編製綜合損益表] 3.[年化後數字]
4.[半年更新一次] 5.[雙重槓桿比率] =[股權投資] /[股東權益]
10
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
2016年營運成果
==> picture [628 x 425] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
2016 年合併淨利與綜合損益 (in NT$ mn)
信用成本 (2,244)
保險準備 (871)
45,091 (3,115)
(21,779)
8.3%
↑
(2,913)
17,284 14,930
(2,354)
淨收益 呆帳費用 營業費用 所得稅 淨利 其他綜合損益 綜合損益
2015 年合併淨利與綜合損益 (in NT$ mn)
信用成本 (518)
保險準備 540
40,848 22 (21,894)
(3,014)
15,962 16,375
413
淨收益 呆帳費用 營業費用 所得稅 淨利 其他綜合損益 綜合損益
----- End of picture text -----
11
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
2016年主要子公司*獲利表現 - 稅後淨利
==> picture [628 x 397] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
2016 年稅後淨利 -- 主要子公司 (in NT$ mn)
↑8.3%
↑9.9%
17,699
17,284
FFHC (75)
Aviva (72)
(229)
64 (147)
第一銀行 第一金證券 第一金投信 第一金人壽 金控合併
2015 年稅後淨利 -- 主要子公司 (in NT$ mn)
16,100 15,962
FFHC (46)
Aviva (44)
174 102 (90)
第一銀行 第一金證券 第一金投信 第一金人壽 金控合併
----- End of picture text -----
- 僅列示主要 4 家子公司獲利 .
12
==> picture [720 x 7] intentionally omitted <==
==> picture [45 x 43] intentionally omitted <==
2016年營運成果
==> picture [720 x 27] intentionally omitted <==
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
金控與一銀獲利能力 - 稅後淨利
==> picture [628 x 400] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
金控淨利 & 年化股東權益報酬率 (in NT$ mn & %)
累積淨利 年化股東權益報酬率
10.52% 10.50%
9.45% 9.32% 9.28% 9.36% 9.47% 9.10%
17,284
15,962
13,407
12,018
8,108 8,746
4,109 4,406
3M 15 6M 15 9M 15 2015 3M 16 6M 16 9M 16 2016
一銀淨利 & 年化股東權益報酬率 (in NT$ mn & %)
累積淨利 年化股東權益報酬率
10.56% 10.32% 10.36%
9.60% 9.56% 9.86% 9.83% 9.46%
17,699
16,100
13,685
12,013
9,072
7,896
4,100 4,808
3M 15 6M 15 9M 15 2015 3M 16 6M 16 9M 16 2016
----- End of picture text -----
- 含少數股權
14
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
一銀 2016年稅前獲利
| ↓32.8% z 項目 2015 2016 Change 淨利收 71.3% 66.9% -4.4% 淨手續費收益 20.2% 19.3% -0.9% 投資收益/短投 -0.1% 0.7% +0.8% 投資收益/長投 0.4% 1.0% +0.6% 投資收益/其他金融商品 7.3% 10.5% +3.2% 其他 0.9% 1.6% +0.7% 淨收益 100.0% 100.0% 呆帳費用(淨額) -1.2% -4.9% +3.7% 營業費用 -49.2% -45.7% -3.5% 稅前獲利 49.6% 49.4% -0.2% ↑1.1% ↑3.2% ↑71.2% +7.7% ↓0.2% 累積淨收益 2016全年累積淨收益(in NT$ mn or %) 一銀稅前獲利佔比分析(in %) 2016年一銀淨收益費用比較(in NT$ mn ) 淨利收 淨手收 投資收益 呆帳費用(淨額) 營業費用 2015 201620152016 20152016 20152016 20152016 38,586 41,537 2015 2016 27,496 7,790 2,951 27,797 8,035 5,051 2,050 473 18,997 18,963 |
↓32.8% z 項目 2015 2016 Change 淨利收 71.3% 66.9% -4.4% 淨手續費收益 20.2% 19.3% -0.9% 投資收益/短投 -0.1% 0.7% +0.8% 投資收益/長投 0.4% 1.0% +0.6% 投資收益/其他金融商品 7.3% 10.5% +3.2% 其他 0.9% 1.6% +0.7% 淨收益 100.0% 100.0% 呆帳費用(淨額) -1.2% -4.9% +3.7% 營業費用 -49.2% -45.7% -3.5% 稅前獲利 49.6% 49.4% -0.2% ↑1.1% ↑3.2% ↑71.2% +7.7% ↓0.2% 累積淨收益 2016全年累積淨收益(in NT$ mn or %) 一銀稅前獲利佔比分析(in %) 2016年一銀淨收益費用比較(in NT$ mn ) 淨利收 淨手收 投資收益 呆帳費用(淨額) 營業費用 2015 201620152016 20152016 20152016 20152016 38,586 41,537 2015 2016 27,496 7,790 2,951 27,797 8,035 5,051 2,050 473 18,997 18,963 |
↓32.8% z 項目 2015 2016 Change 淨利收 71.3% 66.9% -4.4% 淨手續費收益 20.2% 19.3% -0.9% 投資收益/短投 -0.1% 0.7% +0.8% 投資收益/長投 0.4% 1.0% +0.6% 投資收益/其他金融商品 7.3% 10.5% +3.2% 其他 0.9% 1.6% +0.7% 淨收益 100.0% 100.0% 呆帳費用(淨額) -1.2% -4.9% +3.7% 營業費用 -49.2% -45.7% -3.5% 稅前獲利 49.6% 49.4% -0.2% ↑1.1% ↑3.2% ↑71.2% +7.7% ↓0.2% 累積淨收益 2016全年累積淨收益(in NT$ mn or %) 一銀稅前獲利佔比分析(in %) 2016年一銀淨收益費用比較(in NT$ mn ) 淨利收 淨手收 投資收益 呆帳費用(淨額) 營業費用 2015 201620152016 20152016 20152016 20152016 38,586 41,537 2015 2016 27,496 7,790 2,951 27,797 8,035 5,051 2,050 473 18,997 18,963 |
↓32.8% z 項目 2015 2016 Change 淨利收 71.3% 66.9% -4.4% 淨手續費收益 20.2% 19.3% -0.9% 投資收益/短投 -0.1% 0.7% +0.8% 投資收益/長投 0.4% 1.0% +0.6% 投資收益/其他金融商品 7.3% 10.5% +3.2% 其他 0.9% 1.6% +0.7% 淨收益 100.0% 100.0% 呆帳費用(淨額) -1.2% -4.9% +3.7% 營業費用 -49.2% -45.7% -3.5% 稅前獲利 49.6% 49.4% -0.2% ↑1.1% ↑3.2% ↑71.2% +7.7% ↓0.2% 累積淨收益 2016全年累積淨收益(in NT$ mn or %) 一銀稅前獲利佔比分析(in %) 2016年一銀淨收益費用比較(in NT$ mn ) 淨利收 淨手收 投資收益 呆帳費用(淨額) 營業費用 2015 201620152016 20152016 20152016 20152016 38,586 41,537 2015 2016 27,496 7,790 2,951 27,797 8,035 5,051 2,050 473 18,997 18,963 |
↓32.8% z 項目 2015 2016 Change 淨利收 71.3% 66.9% -4.4% 淨手續費收益 20.2% 19.3% -0.9% 投資收益/短投 -0.1% 0.7% +0.8% 投資收益/長投 0.4% 1.0% +0.6% 投資收益/其他金融商品 7.3% 10.5% +3.2% 其他 0.9% 1.6% +0.7% 淨收益 100.0% 100.0% 呆帳費用(淨額) -1.2% -4.9% +3.7% 營業費用 -49.2% -45.7% -3.5% 稅前獲利 49.6% 49.4% -0.2% ↑1.1% ↑3.2% ↑71.2% +7.7% ↓0.2% 累積淨收益 2016全年累積淨收益(in NT$ mn or %) 一銀稅前獲利佔比分析(in %) 2016年一銀淨收益費用比較(in NT$ mn ) 淨利收 淨手收 投資收益 呆帳費用(淨額) 營業費用 2015 201620152016 20152016 20152016 20152016 38,586 41,537 2015 2016 27,496 7,790 2,951 27,797 8,035 5,051 2,050 473 18,997 18,963 |
↓32.8% z 項目 2015 2016 Change 淨利收 71.3% 66.9% -4.4% 淨手續費收益 20.2% 19.3% -0.9% 投資收益/短投 -0.1% 0.7% +0.8% 投資收益/長投 0.4% 1.0% +0.6% 投資收益/其他金融商品 7.3% 10.5% +3.2% 其他 0.9% 1.6% +0.7% 淨收益 100.0% 100.0% 呆帳費用(淨額) -1.2% -4.9% +3.7% 營業費用 -49.2% -45.7% -3.5% 稅前獲利 49.6% 49.4% -0.2% ↑1.1% ↑3.2% ↑71.2% +7.7% ↓0.2% 累積淨收益 2016全年累積淨收益(in NT$ mn or %) 一銀稅前獲利佔比分析(in %) 2016年一銀淨收益費用比較(in NT$ mn ) 淨利收 淨手收 投資收益 呆帳費用(淨額) 營業費用 2015 201620152016 20152016 20152016 20152016 38,586 41,537 2015 2016 27,496 7,790 2,951 27,797 8,035 5,051 2,050 473 18,997 18,963 |
↓32.8% z 項目 2015 2016 Change 淨利收 71.3% 66.9% -4.4% 淨手續費收益 20.2% 19.3% -0.9% 投資收益/短投 -0.1% 0.7% +0.8% 投資收益/長投 0.4% 1.0% +0.6% 投資收益/其他金融商品 7.3% 10.5% +3.2% 其他 0.9% 1.6% +0.7% 淨收益 100.0% 100.0% 呆帳費用(淨額) -1.2% -4.9% +3.7% 營業費用 -49.2% -45.7% -3.5% 稅前獲利 49.6% 49.4% -0.2% ↑1.1% ↑3.2% ↑71.2% +7.7% ↓0.2% 累積淨收益 2016全年累積淨收益(in NT$ mn or %) 一銀稅前獲利佔比分析(in %) 2016年一銀淨收益費用比較(in NT$ mn ) 淨利收 淨手收 投資收益 呆帳費用(淨額) 營業費用 2015 201620152016 20152016 20152016 20152016 38,586 41,537 2015 2016 27,496 7,790 2,951 27,797 8,035 5,051 2,050 473 18,997 18,963 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7.7% 累積淨收益 38,586 41,537 2015 2016 |
||||||
| 項目 2015 |
2016 | Change | ||||
| 淨利收 71.3% |
66.9% | -4.4% | ||||
| 淨手續費收益 20.2% |
19.3% | -0.9% | ||||
| 投資收益/短投 -0.1% |
0.7% | +0.8% | ||||
| 投資收益/長投 0.4% |
1.0% | +0.6% | ||||
| 投資收益/其他金融商品 7.3% |
10.5% | +3.2% | ||||
| 其他 | 0.9% | 1.6% | +0.7% | |||
| z 淨收益 |
100.0% | 100.0% | ||||
| 呆帳費用(淨額) | -1.2% | -4.9% | +3.7% | |||
| 營業費用 | -49.2% | -45.7% | -3.5% | |||
| 2016年一銀淨收益費用比較(in NT$ mn ) | 稅前獲利 | 49.6% | 49.4% | -0.2% | ||
| ↓32.8% ↑1.1% ↑3.2% ↑71.2% 27,496 7,790 2,951 27,797 8,035 5,051 |
||||||
| 淨利收 淨手收 投資收益 2015 201620152016 20152016 |
因應組織調整保代業務部門化 , 重編 2015&2016 年財報 , 部分數字重分類
15
一銀 2016年 總放款結構
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
| 2016 | 2016 | 2016 | 總放款1 (in NT$ bn or %) 1,486.5 1,547.1 2015 2016 總放款1 +4.1% |
總放款1 (in NT$ bn or %) 1,486.5 1,547.1 2015 2016 總放款1 +4.1% |
784.3 741.0 323.4 329.5 20152016 20152016 外幣↑1.9% 企業放款(含政府及公營) 外幣放款 項目 2015 2016 Change 消金放款 28.4% 28.0% -0.4% 房貸 26.7% 26.2% -0.5% 其他消費貸款 1.7% 1.8% +0.1% 法金放款 71.6% 72.0% +0.4% 企業放款 (含政府及公營) 49.8% 50.7% +0.9% --- 中小企業 40.9% 41.9% +1.0% 外幣放款 21.8% 21.3% -0.5% --- 海外分行 11.9% 12.6% +0.7% 總放款1 100.0% 100.0% 各類放款佔比1 ↑5.9% 中小企2 608.2 SME2 610.6 海外 176.2 中小企↑6.5% 海外 195.2 海外 ↑10.7% 中小企2 647.8 |
784.3 741.0 323.4 329.5 20152016 20152016 外幣↑1.9% 企業放款(含政府及公營) 外幣放款 項目 2015 2016 Change 消金放款 28.4% 28.0% -0.4% 房貸 26.7% 26.2% -0.5% 其他消費貸款 1.7% 1.8% +0.1% 法金放款 71.6% 72.0% +0.4% 企業放款 (含政府及公營) 49.8% 50.7% +0.9% --- 中小企業 40.9% 41.9% +1.0% 外幣放款 21.8% 21.3% -0.5% --- 海外分行 11.9% 12.6% +0.7% 總放款1 100.0% 100.0% 各類放款佔比1 ↑5.9% 中小企2 608.2 SME2 610.6 海外 176.2 中小企↑6.5% 海外 195.2 海外 ↑10.7% 中小企2 647.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 2015 2016 Change 消金放款 28.4% 28.0% -0.4% 房貸 26.7% 26.2% -0.5% 其他消費貸款 1.7% 1.8% +0.1% 法金放款 71.6% 72.0% +0.4% 企業放款 (含政府及公營) 49.8% 50.7% +0.9% --- 中小企業 40.9% 41.9% +1.0% 外幣放款 21.8% 21.3% -0.5% --- 海外分行 11.9% 12.6% +0.7% |
||||||
| +0.7% | ||||||
| 總放款1 100.0% 100.0% |
||||||
| 397.5 24.7 405.9 27.5 20152016 20152016 ↑2.1% 2016總放款1 佔比(in NT$ bn ) 房屋貸款 其他消費性貸款 ↑ 11.5% |
784.3 741.0 323.4 329.5 20152016 20152016 外幣↑1.9% 企業放款(含政府及公營) 外幣放款 ↑5.9% 中小企2 608.2 SME2 610.6 海外 176.2 中小企↑6.5% 海外 195.2 海外 ↑10.7% 中小企2 647.8 |
|||||
| 20152016 20152016 房屋貸款 其他消費性貸款 |
- 總放款不含催收款
16
- 中小企業放款依經濟部定義；含外幣放款
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
一銀總放款結構 -季度比較
| 一銀放款成長(in NT$ bn) | 一銀放款成長(in NT$ bn) | QoQ% +0.5% +7.8% +3.6% -0.9% +2.3% |
QoQ% +0.5% +7.8% +3.6% -0.9% +2.3% |
|---|---|---|---|
| 323.4 309.1 327.0 322.1 329.5 132.8 154.3 131.5 137.7 136.4 608.2 595.1 610.6 625.1 647.8 24.7 24.0 25.0 25.5 27.5 397.5 396.7 400.1 403.9 405.9 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 中小企 房屋貸款 企業放款 1,486.5 1,479.2 1,494.2 1,514.3 1,547.1 外幣放款 總放款 其他消費者放款 其他法金 |
QoQ% +0.5% +7.8% +3.6% -0.9% +2.3% |
||
| +0.5% | |||
| +7.8% | |||
| +3.6% | |||
| -0.9% | |||
| +2.3% | |||
| 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 |
|||
17
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
一銀存放比、利差與淨利息收益率
==> picture [656 x 391] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
總放款 & 存放比 (in NT$ bn or % ) 總放款 [1] 存放比 [2]
83.03%
80.21%
78.55% 77.94% 76.88% 77.30% 78.56% 79.15% 79.04%
1,507.1 1,456.2 1,431.1 1,468.0 1,489.5 1,482.6 1,497.3 1,517.3 1,550.8
4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16
△
存放利差 / 淨利息收益率 (NIM) ( in % ) 存放利差 [3] NIM [3]
1.60% 1.62% 1.61% 1.63% 1.64% 1.64% 1.64% 1.65%
1.55%
1.28% 1.29% 1.28%
1.25% 1.26% 1.27% 1.26% 1.26% 1.26%
4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16
----- End of picture text -----
-
總放款 = 放款 + 進 / 出口買匯 + 催收款項
-
利差及淨利息收益率均為累積年度平均數
-
存放比 = 總放款 / 總存款 ( 含郵政轉存款 )
18
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
一銀存款結構
==> picture [629 x 390] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
一銀存款結構 (in NT$ bn ) 一銀新台幣活存比結構 (in %)
新台幣存款 外幣存款
新台幣活存比
2016 總存款
489.2 496.2 $1961.1 bn
△
67.09%
65.03% 65.17%
64.17% 63.82%
+1.8%
1,446.80 1,464.9
2H14 1H15 2H15 1H16 2H16
2015 2016
----- End of picture text -----
19
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
一銀2016年淨手續費結構
==> picture [628 x 392] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
2016 全年累積淨手續費收益 (in NT$ mn or %) 累積淨手續費收益佔比
項目 2015 2016 Change
8,035
財富管理 [1 ] 58.1% 58.5% +0.4%
放款相關 13.8% 15.5% +1.7%
7,790 +3.2%
外匯 11.6% 11.0% -0.6%
信用卡 5.4% 5.1% -0.3%
2015 2016
其他 [2] 11.1% 9.9% -1.2%
淨手續費收益 累積淨手續費收益 100.0% 100.0%
2016 全年累積淨手續費收益佔比 ( in NT$ mn )
↑3.9%
4,701
4,525
↑ 15.8%
↓ 2.2%
↓ 23.7%
1,247
1,077
901 881 407 865 799
422
↑3.0%
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
財富管理 [1] 放款相關 外匯 信用卡 其他 [2]
----- End of picture text -----
-
財富管理手收 = 保管費手收 + 信託手收 + 銀行保險手收
-
其他為含海外分行在內之通路手續費 3. 因應組織調整保代業務部門化 , 重編 2015&2016 年財報 , 部分數字重分類
20
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
一銀2016年營業費用比率
| 18,997 18,963 2015 2016 項目 2015 2016 淨收益 38,586 41,537 營業費用 (18,997) (18,963) 呆帳費用(淨) (473) (2,050) 所得稅 (3,015) (2,825) 淨利 16,100 17,699 -0.2% 營業費用比率分析( in NT$ mn) 2016全年一銀累積營業費用(in NT$ mn ) 營業費用 淨收益 營業費用 累積營業費用佔比 季度營業費用&營業費用佔比( in NT$ mn or % ) 49.23% 44.20% 44.84% 44.65% 45.65% 9,923 10,574 10,036 10,682 10,245 4,926 4,674 4,567 4,732 4,990 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 |
18,997 18,963 2015 2016 項目 2015 2016 淨收益 38,586 41,537 營業費用 (18,997) (18,963) 呆帳費用(淨) (473) (2,050) 所得稅 (3,015) (2,825) 淨利 16,100 17,699 -0.2% 營業費用比率分析( in NT$ mn) 2016全年一銀累積營業費用(in NT$ mn ) 營業費用 淨收益 營業費用 累積營業費用佔比 季度營業費用&營業費用佔比( in NT$ mn or % ) 49.23% 44.20% 44.84% 44.65% 45.65% 9,923 10,574 10,036 10,682 10,245 4,926 4,674 4,567 4,732 4,990 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 |
18,997 18,963 2015 2016 項目 2015 2016 淨收益 38,586 41,537 營業費用 (18,997) (18,963) 呆帳費用(淨) (473) (2,050) 所得稅 (3,015) (2,825) 淨利 16,100 17,699 -0.2% 營業費用比率分析( in NT$ mn) 2016全年一銀累積營業費用(in NT$ mn ) 營業費用 淨收益 營業費用 累積營業費用佔比 季度營業費用&營業費用佔比( in NT$ mn or % ) 49.23% 44.20% 44.84% 44.65% 45.65% 9,923 10,574 10,036 10,682 10,245 4,926 4,674 4,567 4,732 4,990 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 |
|---|---|---|
| 季度營業費用&營業費用佔比( in NT$ mn or % ) | ||
因應組織調整保代業務部門化 , 重編 2015&2016 年財報 , 部分數字重分類
21
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
一銀2016年資產品質
==> picture [628 x 389] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
逾期放款 , 提存 , 覆蓋率 (in NT$ mn or % )
覆蓋率 放款覆蓋率 (LLR), 排除政府放款
767.32% 775.31%
751.03%
692.31%
635.75% 625.14%
588.67%
1.40% 1.40%
1.36% 1.36%
1.30%
1.21% 1.22%
逾放比 逾放金額 呆帳提存準備
0.20% 0.20% 0.20%
0.19% 0.19%
0.18% 0.18%
19,337 20,124 20,738 19,932 19,451 18,276 18,973
2,520 2,596 2,761 2,879 3,060 3,105 3,035
6M15 9M15 2015 3M16 6M16 9M16 2016
----- End of picture text -----
22
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
一銀逾期放款分類表
==> picture [628 x 397] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
1
個人 與房貸逾放比率 (in %) 大企業與中小企業逾放比 (in %)
Individual
Large Corp.
Mortagge
0.23% SME
0.21%
0.22% 0.19%
0.18% 0.20% 0.18%
0.27% 0.30% 0.30% 0.32% 0.28%
0.18%
0.16% 0.06% 0.06%
0.00% 0.00% 0.00%
0.15%
4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16
4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16
國內放款逾放比率 (in %) 海外放款逾放比率 (in %)
Domestic Overseas
0.22% 0.23% 0.21% 0.24% 0.23%
0.19%
0.19%
0.17%
0.09% 0.10%
4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16
4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16
----- End of picture text -----
- 個人 : 包含房貸及個人非房貸 2. 均未包含呆帳回收
23
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
資本適足率與核心資本
==> picture [628 x 397] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
金控集團資本適足率 (in %)
現金增資
153.43%
CAR
139.14%
132.75% 131.84%
119.40% 123.04% 121.24% 125.34%
statutory CAR 100%
一銀資本適足率與第一類資本 (in %)
現金增資
13.67% 13.46% 13.27%
12.27%
11.50% CAR
11.03% 10.90% 10.88%
Tier 1
10.93% 10.86% 10.95%
9.45%
8.34% 8.31% 8.64% 9.02%
1H13 2H13 1H14 2H14 1H15 2H15 1H16 2H16
1H13 2H13 1H14 2H14 1H15 2H15 1H16 2H16
----- End of picture text -----
- 金控公司法定上限 : 雙重槓桿 < 125% ; 債務比 < 30%
24
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
股利政策
| 2012 2013 2014 2015 2016 現金股利 0.45 0.50 0.70 0.95 1.20 股票股利 0.65 0.70 0.65 0.45 0.00 總計股利 1.10 1.20 1.35 1.40 1.20 現金股利派發率 38.1% 42.4% 49.0% 64.2% 82.8% 1.10 1.20 1.35 1.40 1.40 1.18 1.48 1.18 1.43 1.451 2012 2013 2014 2015 2016 第一金控每股盈餘與股利派發( in NT$ dollar ) EPS Dividend 年度股利政策( in NT$ dollar ) 2 |
|
|---|---|
| 2012 2013 2014 2015 2016 2 |
|
| 現金股利 0.45 0.50 0.70 0.95 1.20 |
|
| 股票股利 0.65 0.70 0.65 0.45 0.00 |
|
| 總計股利 1.10 1.20 1.35 1.40 1.20 |
|
| 現金股利派發率 38.1% 42.4% 49.0% 64.2% 82.8% |
-
每股盈餘依年按增資股數後調整
-
2016年股利發放仍待2017. 6. 16股東常會決議
25
==> picture [720 x 7] intentionally omitted <==
==> picture [45 x 43] intentionally omitted <==
附件
==> picture [720 x 27] intentionally omitted <==
第一金控綜合損益表
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [522 x 435] intentionally omitted <==
27
第一金控非合併損益表
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [495 x 358] intentionally omitted <==
28
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
第一金控資產負債表
==> picture [495 x 386] intentionally omitted <==
29
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
一 第 金控主要財務比率
==> picture [36 x 242] intentionally omitted <==
==> picture [551 x 306] intentionally omitted <==
30
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
第一銀行損益表
==> picture [708 x 396] intentionally omitted <==
31
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
第一銀行主要財務比率
==> picture [690 x 343] intentionally omitted <==
32
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
一 第 銀行台外幣利差
==> picture [690 x 343] intentionally omitted <==
33
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
第一銀行資產品質
FB NPL Migration in NT$ million or %
| NPL Migration NT$ million or % 2014 2015 Q1 Q2 Q3 Q4 2015 2016 Change L- beginning 6,774 2,951 2,761 2,879 3,060 3,105 2,951 2,761 -6.4% et new NPL influx (118) 2,201 1,637 1,628 1,983 918 2,201 6,166 180.1% Domestic 1,976 1,306 1,607 891 1,391 722 1,306 4,611 253.1% Overseas (2,094) 895 30 737 592 196 895 1,555 73.7% et write-offs (3,705) (2,391) (1,519) (1,447) (1,938) (988) (2,391) (5,892) 146.4% L- ending balance 2,951 2,761 2,879 3,060 3,105 3,035 2,761 3,035 9.9% wance for loan loss- beginning 17,730 20,089 20,738 19,932 19,451 18,276 20,089 20,738 3.2% rovisions for loan loss 5,863 2,919 740 971 850 1,677 2,919 4,238 45.2% et write-offs (3,705) (2,391) (1,519) (1,447) (1,938) (988) (2,391) (5,892) 146.4% thers 201 121 (27) (5) (87) 8 121 (111) wance for loan loss- ending 20,089 20,738 19,932 19,451 18,276 18,973 20,738 18,973 -8.5% overy from bad debt 2,240 2,554 569 352 276 1149 2,554 2,346 -8.1% Domestic 1,501 2,213 546 316 253 960 2,213 2075 -6.2% Overseas 679 282 8 22 9 175 282 214 -24.1% Credit card 60 59 15 14 14 14 59 57 -3.4% on-consolidated basis Year-over-Year Comparison 2016 Quarterly Full Year Results |
NPL Migration NT$ million or % 2014 2015 Q1 Q2 Q3 Q4 2015 2016 Change L- beginning 6,774 2,951 2,761 2,879 3,060 3,105 2,951 2,761 -6.4% et new NPL influx (118) 2,201 1,637 1,628 1,983 918 2,201 6,166 180.1% Domestic 1,976 1,306 1,607 891 1,391 722 1,306 4,611 253.1% Overseas (2,094) 895 30 737 592 196 895 1,555 73.7% et write-offs (3,705) (2,391) (1,519) (1,447) (1,938) (988) (2,391) (5,892) 146.4% L- ending balance 2,951 2,761 2,879 3,060 3,105 3,035 2,761 3,035 9.9% wance for loan loss- beginning 17,730 20,089 20,738 19,932 19,451 18,276 20,089 20,738 3.2% rovisions for loan loss 5,863 2,919 740 971 850 1,677 2,919 4,238 45.2% et write-offs (3,705) (2,391) (1,519) (1,447) (1,938) (988) (2,391) (5,892) 146.4% thers 201 121 (27) (5) (87) 8 121 (111) wance for loan loss- ending 20,089 20,738 19,932 19,451 18,276 18,973 20,738 18,973 -8.5% overy from bad debt 2,240 2,554 569 352 276 1149 2,554 2,346 -8.1% Domestic 1,501 2,213 546 316 253 960 2,213 2075 -6.2% Overseas 679 282 8 22 9 175 282 214 -24.1% Credit card 60 59 15 14 14 14 59 57 -3.4% on-consolidated basis Year-over-Year Comparison 2016 Quarterly Full Year Results |
NPL Migration NT$ million or % 2014 2015 Q1 Q2 Q3 Q4 2015 2016 Change L- beginning 6,774 2,951 2,761 2,879 3,060 3,105 2,951 2,761 -6.4% et new NPL influx (118) 2,201 1,637 1,628 1,983 918 2,201 6,166 180.1% Domestic 1,976 1,306 1,607 891 1,391 722 1,306 4,611 253.1% Overseas (2,094) 895 30 737 592 196 895 1,555 73.7% et write-offs (3,705) (2,391) (1,519) (1,447) (1,938) (988) (2,391) (5,892) 146.4% L- ending balance 2,951 2,761 2,879 3,060 3,105 3,035 2,761 3,035 9.9% wance for loan loss- beginning 17,730 20,089 20,738 19,932 19,451 18,276 20,089 20,738 3.2% rovisions for loan loss 5,863 2,919 740 971 850 1,677 2,919 4,238 45.2% et write-offs (3,705) (2,391) (1,519) (1,447) (1,938) (988) (2,391) (5,892) 146.4% thers 201 121 (27) (5) (87) 8 121 (111) wance for loan loss- ending 20,089 20,738 19,932 19,451 18,276 18,973 20,738 18,973 -8.5% overy from bad debt 2,240 2,554 569 352 276 1149 2,554 2,346 -8.1% Domestic 1,501 2,213 546 316 253 960 2,213 2075 -6.2% Overseas 679 282 8 22 9 175 282 214 -24.1% Credit card 60 59 15 14 14 14 59 57 -3.4% on-consolidated basis Year-over-Year Comparison 2016 Quarterly Full Year Results |
NPL Migration NT$ million or % 2014 2015 Q1 Q2 Q3 Q4 2015 2016 Change L- beginning 6,774 2,951 2,761 2,879 3,060 3,105 2,951 2,761 -6.4% et new NPL influx (118) 2,201 1,637 1,628 1,983 918 2,201 6,166 180.1% Domestic 1,976 1,306 1,607 891 1,391 722 1,306 4,611 253.1% Overseas (2,094) 895 30 737 592 196 895 1,555 73.7% et write-offs (3,705) (2,391) (1,519) (1,447) (1,938) (988) (2,391) (5,892) 146.4% L- ending balance 2,951 2,761 2,879 3,060 3,105 3,035 2,761 3,035 9.9% wance for loan loss- beginning 17,730 20,089 20,738 19,932 19,451 18,276 20,089 20,738 3.2% rovisions for loan loss 5,863 2,919 740 971 850 1,677 2,919 4,238 45.2% et write-offs (3,705) (2,391) (1,519) (1,447) (1,938) (988) (2,391) (5,892) 146.4% thers 201 121 (27) (5) (87) 8 121 (111) wance for loan loss- ending 20,089 20,738 19,932 19,451 18,276 18,973 20,738 18,973 -8.5% overy from bad debt 2,240 2,554 569 352 276 1149 2,554 2,346 -8.1% Domestic 1,501 2,213 546 316 253 960 2,213 2075 -6.2% Overseas 679 282 8 22 9 175 282 214 -24.1% Credit card 60 59 15 14 14 14 59 57 -3.4% on-consolidated basis Year-over-Year Comparison 2016 Quarterly Full Year Results |
NPL Migration NT$ million or % 2014 2015 Q1 Q2 Q3 Q4 2015 2016 Change L- beginning 6,774 2,951 2,761 2,879 3,060 3,105 2,951 2,761 -6.4% et new NPL influx (118) 2,201 1,637 1,628 1,983 918 2,201 6,166 180.1% Domestic 1,976 1,306 1,607 891 1,391 722 1,306 4,611 253.1% Overseas (2,094) 895 30 737 592 196 895 1,555 73.7% et write-offs (3,705) (2,391) (1,519) (1,447) (1,938) (988) (2,391) (5,892) 146.4% L- ending balance 2,951 2,761 2,879 3,060 3,105 3,035 2,761 3,035 9.9% wance for loan loss- beginning 17,730 20,089 20,738 19,932 19,451 18,276 20,089 20,738 3.2% rovisions for loan loss 5,863 2,919 740 971 850 1,677 2,919 4,238 45.2% et write-offs (3,705) (2,391) (1,519) (1,447) (1,938) (988) (2,391) (5,892) 146.4% thers 201 121 (27) (5) (87) 8 121 (111) wance for loan loss- ending 20,089 20,738 19,932 19,451 18,276 18,973 20,738 18,973 -8.5% overy from bad debt 2,240 2,554 569 352 276 1149 2,554 2,346 -8.1% Domestic 1,501 2,213 546 316 253 960 2,213 2075 -6.2% Overseas 679 282 8 22 9 175 282 214 -24.1% Credit card 60 59 15 14 14 14 59 57 -3.4% on-consolidated basis Year-over-Year Comparison 2016 Quarterly Full Year Results |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FB in |
||||||
| 2014 2015 6,774 2,951 (118) 2,201 1,976 1,306 (2,094) 895 (3,705) (2,391) 2,951 2,761 17,730 20,089 5,863 2,919 (3,705) (2,391) 201 121 20,089 20,738 2,240 2,554 1,501 2,213 679 282 60 59 Full Year Results |
Q1 Q2 Q3 Q4 2015 2016 Change 2,761 2,879 3,060 3,105 2,951 2,761 -6.4% 1,637 1,628 1,983 918 2,201 6,166 180.1% 1,607 891 1,391 722 1,306 4,611 253.1% 30 737 592 196 895 1,555 73.7% (1,519) (1,447) (1,938) (988) (2,391) (5,892) 146.4% 2,879 3,060 3,105 3,035 2,761 3,035 9.9% 20,738 19,932 19,451 18,276 20,089 20,738 3.2% 740 971 850 1,677 2,919 4,238 45.2% (1,519) (1,447) (1,938) (988) (2,391) (5,892) 146.4% (27) (5) (87) 8 121 (111) 19,932 19,451 18,276 18,973 20,738 18,973 -8.5% 569 352 276 1149 2,554 2,346 -8.1% 546 316 253 960 2,213 2075 -6.2% 8 22 9 175 282 214 -24.1% 15 14 14 14 59 57 -3.4% Year-over-Year Comparison 2016 Quarterly |
|||||
| 2016 | Change | |||||
| NP N N NP Allo P N O Allo Rec |
L- beginning et new NPL influx Domestic Overseas et write-offs L- ending balance wance for loan loss- beginning rovisions for loan loss et write-offs thers wance for loan loss- ending overy from bad debt Domestic Overseas Credit card |
2,761 6,166 |
-6.4% 180.1% 253.1% 73.7% 146.4% 9.9% 3.2% 45.2% 146.4% -8.5% -8.1% -6.2% -24.1% -3.4% |
|||
| 4,611 1,555 |
||||||
| (5,892) 3,035 20,738 4,238 (5,892) (111) 18,973 2,346 2075 214 57 |
||||||
| 1. N |
- Non-consolidated basis
34
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
第一金證券營運報告
==> picture [700 x 438] intentionally omitted <==
35
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
第一金投信營運報告
==> picture [666 x 420] intentionally omitted <==
36
第一金人壽營運報告
==> picture [181 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [666 x 420] intentionally omitted <==
37
==> picture [720 x 7] intentionally omitted <==
==> picture [375 x 44] intentionally omitted <==
==> picture [209 x 209] intentionally omitted <==
Q&A
==> picture [720 x 26] intentionally omitted <==