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Taiwan Mobile Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014
Nov 17, 2014
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Interim / Quarterly Report
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台灣大哥大股份有限公司 110 台北市信義區菸廠路 88 號 8 樓 Taiwan Mobile Co., Ltd 8F, No. 88, Yan Chang Rd.Taipei 110, Taiwan Tel :+886-2- 6638-6888 www.taiwanmobile.com
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（新聞稿，敬請即時發布）
2014 年 11 月 10 日
103 年 10 月份營運成績公布
台灣大哥大公佈 103 年 10 月份自結合併營收為 100.2 億元， EBITDA 為 24.1 億元，營業利 益 13.7 億元，稅後淨利 10.1 億元，稅後 EPS 為 0.37 元。 103 年自結前十個月合併營收 924.5 億元， EBITDA 為 264.5 億元，營業利益 169.6 億元，稅後淨利為 129.7 億元，稅後 EPS 為 4.82 元。
台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示， 10 月份合併收入持續增加，主要受惠於整體電信業 務及 momo 購物營收上升。但因 iPhone 6 熱銷增加手機補貼等相關支出，使合併 EBITDA 較去年同期減少。 10 月合併 EBITDA 及稅後淨利分別達成第四季財測的 34% 和 35% 。
新聞聯絡人 ：
俞若奚 財務長 ( 發言人 ) Tel ： 6638-3909 / e-mail ： [email protected] 公關暨品牌管理處 副總經理 劉麗惠（副發言人） Tel: 6636-6979/ Mobile: 0909-208088/ e-mail: [email protected]
台灣大哥大合併營業概況
單位：百萬元 |
103 年10 月 |
102 年10 月 |
103 年1-10 月 |
102 年1-10 月 |
|
|---|---|---|---|---|---|
收入總額2 |
10,020 |
9,316 |
92,450 |
89,309 |
|
營業收入1&2 |
7,780 |
7,496 |
76,078 |
73,171 |
|
手機銷貨收入 |
2,240 |
1,820 |
16,372 |
16,138 |
|
EBITDA2 |
2,415 |
2,902 |
26,454 |
26,297 |
|
營業利益2 |
1,369 |
2,046 |
16,961 |
18,067 |
|
稅前淨利2 |
1,188 |
1,796 |
16,001 |
16,783 |
|
稅後淨利 |
1,009 |
1,447 |
12,967 |
13,481 |
|
EPS（單位：元） |
0.37 |
0.54 |
4.82 |
5.01 |
註1：係收入總額扣除手機銷貨收入
註2：因momo 分別於102 年8 月及103 年3 月處分百貨部門及藥妝部門，故已將其相關損益科目重分類至停業
部門損益。
台灣大哥大股份有限公司
103 年第三季營運成果 法人說明會
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日期： 103 年 10 月 31 日
1
本簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，將不會因
任何新的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊
。台灣大哥大股份有限公司（本公司）並不負有更新或修正本
簡報資料內容之責任。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或
暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性，亦不代
表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。
2
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業務概況
財務面綜覽
–業務別營運成果
–合併損益分析
–資產負債表/現金流量表分析
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第四季財務預測與近期大事紀
3
業務概況
4
台灣大向國碁收購 5MHz 頻譜後
各業者可用之 LTE 總頻寬 [1 ]
各業者取得 LTE 頻譜之總頻寬
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----- Start of picture text -----
單位 : MHz
25 25
20
5 [2 ] 15
5
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
單位 : MHz
----- End of picture text -----
-
註1: 尚不含未來其它可能到期或提前繳回之2G/3G頻段 -
2: 需經主管機關NCC核准 -
3: 表台灣之星可同時提供上下行傳輸之頻寬
5
行動服務營收[* ]
加值服務營收[*]
單位：新台幣百萬元
單位：新台幣百萬元
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以IFRS–剩餘價值法為基礎，即不含組合商品銷售(bundle sales)收入調整數。
6
行動上網用戶佔月租用戶比行動上網服務營收18% YoY 單位：新台幣百萬元 |
|||
|---|---|---|---|
| 700 LTE Enabled Phones | |||
| iPhone 6, iPhone6 Plus | 2 | ||
| Butterfly 2, M8, E8, One mini 2, Desire 816, Desire 610 |
6 | ||
| Note 4, S5, Note 3, Note 3 Neo, Core Lite |
5 | ||
| Z3, Z3 Compact, Z2a, C3 | 4 | ||
| Amazing X1, X2, X3 | 3 | ||
| M810, M511, M2 | 3 | ||
| Padfone S, Zenfone 5 | 2 | ||
| G3 | 1 | ||
| F5 | 1 | ||
| Total | 27 |
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----- Start of picture text -----
103 年第三季 用戶數年成長率 ARPU
基本頻道 1% $493
寬頻上網 4% $546
數位頻道 45% $133
合併平均 ARPU * $801 +2% YoY
----- End of picture text -----
*計算基礎為有線電視業務總收入扣除頻道代理收入
8
| momo ( 單位:十億元) |
103年第三季 |
102年第三季 |
YoY |
|---|---|---|---|
總營收 |
6.28 | 5.12 | 23% |
-網路購物 |
3.99 | 2.89 | 38% |
-電視購物及其它 |
2.29 | 2.23 | 3% |
| EBITDA 0.46 0.22 113% |
|||
| EBITDA margin 7.3% 4.2% |
註: momo 分別於102年8月30日及103年3月28日宣布出售其百貨及藥妝店業務，相關業務數字皆重分類至停業部門損益，故不在上表涵蓋範圍之內。
9
財務面綜覽
10
單位:新台幣十億元 |
營業收入 |
營業收入 |
營業收入 |
營業收入 |
EBITDA | EBITDA | EBITDA | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電信 |
有線電視 |
零售 |
合計 |
電信 |
有線電視 |
零售 |
合計 |
|
103年第三季 |
19.87 | 1.60 |
6.28 | 27.77 | 6.73 |
0.86 | 0.46 | 8.10 |
佔比 |
71% | 6% | 23% | 100% | 83% | 11% | 6% | 100% |
103年第三季YoY |
-3% | 2% | 23% | 3% | -4% | 5% | 113% | 1% |
103年第二季YoY |
-2% | 2% | 15% | 1% | 2% | 3% | 43% | 4% |
註：電信、有線電視及零售業務的加總數與合計數的差異係由於其他收入及沖銷調整數
11
單位:新台幣百萬元 |
103年第三季 |
年成長率 |
第三季財測達成率 |
103年前三季 |
|---|---|---|---|---|
總營收27,768 3% 98% 82,430 總成本(18,319) 6% 96% (53,642) 營業費用(4,362) 1% 98% (13,197) 營業利益5,086 -8% 108% 15,591 業外收支淨額(547) 89% 88% (778) 稅前淨利4,540 -14% 111% 14,813 稅後淨利3,737 -13% 109% 11,958 EPS (NT$) 1.39 -12% 109% 4.45 |
||||
| EBITDA 8,103 1% 103% 24,039 EBITDA margin 29.18% 29.16% |
12
單位：新台幣十億元 |
103年第三季 |
103年第二季 |
102年第三季 |
103年第三季 |
103年第二季 |
102年第三季 |
|---|---|---|---|---|---|---|
總資產 |
146.66 | 143.08 | 109.35總負債 |
89.39 | 89.70 | 54.49 |
流動資產 |
28.71 | 26.81 | 28.86流動負債 |
55.14 | 55.39 | 35.41 |
-現金及約當現金 |
6.99 | 6.00 | 7.79-短期借款/一年內到期長期負債 |
28.17 | 15.88 | 12.73 |
-應收帳款 |
14.77 | 14.33 | 14.20-其他流動負債 |
26.97 | 39.51 | 22.68 |
-存貨 |
3.31 | 3.06 | 3.15非流動負債 |
34.25 | 34.31 | 19.08 |
-其他流動資產 |
3.64 | 3.42 | 3.72-長期負債 |
28.98 | 29.08 | 14.79 |
非流動資產 |
117.95 | 116.27 | 80.49-其它非流動負債 |
5.28 | 5.23 | 4.29 |
-長期投資 |
2.51 | 2.57 | 4.20 | |||
-不動產、廠房及設備 |
47.24 | 45.27 | 42.52 | |||
-特許權 |
39.37 | 39.70 | 3.93 | |||
-其它非流動資產 |
28.83 | 28.73 | 29.85 | |||
102年第三季81% 36% 0.64 32% 股東權益-股本-資本公積-法定盈餘公積-未分配盈餘-庫藏股-未分配保留盈餘及其他* |
57.27 | 53.38 | 54.86 | |||
103年第三季 |
103年第二季 |
|||||
| 34.21 | 34.21 | 34.21 | ||||
| 12.49 | 12.48 | 12.43 | ||||
流動比率 |
52% | 48% | 21.54 | 21.54 | 19.26 | |
淨負債(現金)占股東權益比率 |
88% | 73% | 4.83 | 4.83 | 6.61 | |
淨負債(現金)占EBITDA (x) |
1.61 | 1.22 | (31.08) | (31.08) | (31.08) | |
年化股東權益報酬率 |
28% | 33% | 15.28 | 11.40 | 13.42 |
含累計至當期尚未未分配之損益、非控制權益以及其它權益項目
13
單位：新台幣十億元 |
103年第三季 |
103年第二季 |
102年第三季 |
|---|---|---|---|
營業活動之現金流入(出) |
7.59 | 6.68 | 5.89 |
投資活動之現金流入(出) |
(3.66) | (4.79) | (2.53) |
籌資活動之現金流入(出) |
(2.94) | (4.07) | (6.85) |
單位：新台幣十億元 |
103年第三季 |
103年第二季 |
102年第三季 |
資本支出 |
(3.59) | (4.78) | (2.63) |
自由現金流量(Free Cash Flow) |
4.00 | 1.90 | 3.26 |
14
第四季財務預測 與近期大事紀
15
單位: 新台幣十億元 |
103年第四季財測數 |
102年第四季實際數 |
年成長率 |
103年全年財測數 |
|---|---|---|---|---|
營收 |
30.28 | 28.41 | 7% | 112.71 |
| EBITDA | 7.13 | 7.61 | -6% | 31.17 |
折舊攤提費用 |
(3.23) | (2.56) | 26% | (11.67) |
營業淨利 |
3.90 | 5.05 | -23% | 19.50 |
營業外支出 |
(0.56) | (0.62) | -9% | (1.34) |
稅後淨利 |
2.90 | 3.55 | -18% | 14.86 |
| EPS (NT$) | 1.06 | 1.32 | -20% | 5.51 |
16
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修訂資本支出預算
今日董事會 (10 月 31 日 ) 通過增加 103 年度資本支出預算 5 億元， 主要為加速 4G 行動網路建設取得領先地位。修訂後 103 年度 資本支出預算為 160 億元，包括行動業務 107 億元，固網業務 17 億元，有線電視業務 10 億元， momo 及其他子公司業務 26 億元。
17
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榮耀紀事
-
連續第三年(2012~2014)入選道瓊永續指數(DJSI)新興市場 指數成分股 -
台灣大IDC雲端機房入圍全球最大的資料中心第三方分析機 構DatacenterDynamics的「大型資料中心創新獎」(Innovation in the Mega-Data Center) -
台灣大2013年社會責任報告書通過ISAE 3000 (International Standards on Assurance Engagements)認證，為國內第一家 通過認證的電信業者
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台灣大哥大向國碁購買 5MHz 頻寬後，在 700MHz 頻段上擁有最大的連續 20MHz 頻寬， 4G 總頻寬將 高達 35MHz ，在能提供消費者最高速 4G 服務的利 基上，為股東增進公司價值。此外，我們也將致力 調整 4G 資費結構以加速 4G 投資回收。
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Q & A
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