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Taiwan Mobile Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018
Jun 8, 2018
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Interim / Quarterly Report
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台灣大哥大股份有限公司
107 年第一季營運成果 法人說明會
107 年 4 月 30 日
1
本簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，將不會因
任何新的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊
。台灣大哥大股份有限公司（本公司）並不負有更新或修正本
簡報資料內容之責任。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或
暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性，亦不代
表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。
2
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業務概況
財務面綜覽
–業務別營運成果
–合併損益分析
–資產負債表/現金流量表分析
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近期大事紀
3
業務概況
4
107 年第一季行動服務營收 [1&2] 較去年同期變化
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----- Start of picture text -----
中華 遠傳 台灣大
-4.9% -4.7%
-6.5%
----- End of picture text -----
107 年第一季電信業務 EBITDA[2] 較去年同期變化
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----- Start of picture text -----
4.1%
不適用
中華 遠傳 台灣大
-1.4%
----- End of picture text -----
107 年第一季頻譜效益 [3]
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----- Start of picture text -----
新台幣百萬元 / 兆赫
149
113
93
中華 遠傳 台灣大
----- End of picture text -----
107 年第一季每股盈餘 ( 財報數 )
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----- Start of picture text -----
新台幣十億元 1.28
1.13
0.75
中華 遠傳 台灣大
----- End of picture text -----
-
適用IFRS 15前有效之國際會計準則數字(即以剩餘價值法為基礎)。 -
台灣大的數字皆排除國內網路業務收入 -
計算公式為107年第一季行動服務營收(以剩餘價值法為基礎)/各業者總頻譜頻寬
5
有線電視寬頻上網用戶數 ( 千門 )
myVideo 的月活躍用戶數 ( 千人 )
年成長率 +6% 106 年 107 年 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季
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----- Start of picture text -----
季成長率 +73%
106 年 107 年
第四季 第一季
----- End of picture text -----
6
總營收 ( 新台幣十億 )
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----- Start of picture text -----
106 年 107 年
第一季 第一季
----- End of picture text -----
電子商務占總銷售比例
106 年 107 年 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季
EBITDA
( 新台幣十億 )
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----- Start of picture text -----
106 年 107 年
第一季 第一季
----- End of picture text -----
行動商務 [1] 占電子商務 銷售比例
106 年 107 年 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季
行動商務意指透過行動裝置於網路平台購物
7
財務面綜覽
8
單位:新台幣十億元 |
營業收入 |
EBITDA |
|---|---|---|
電信有線電視零售合計1 |
電信有線電視零售合計1 |
|
107年度第一季 |
18.47 1.60 10.18 30.31 |
6.77 0.81 0.46 8.17 |
107年度第一季占比 |
61% 5% 34% 100% |
83% 10% 6% 100% |
107年第一季較去年同期成長率 |
-6% -1% 34% 5% |
-5% -6% 37% -3% |
106年第四季較去年同期成長率 |
-5% -4% 30% 4% |
-6% -12% 39% -5% |
排除國內網路業務後107 年度第一季較去年同期成長率 |
0% -6% 37% 1% |
|
排除國內網路業務後107 年度第一季較去年同期成長率(適用IFRS 15前) |
4% 4% |
註 1 ：電信、有線電視及零售業務的加總數與合計數的差異係由於其他收入及沖銷調整數
9
單位:新台幣十億元 |
107年第一季 |
|---|---|
金額較上季成長率較去年同期成長率當季財測達成率 |
|
總營收 |
30.31 -5% 5% 102% |
總成本 |
(21.38) -7% 9% 101% |
營業費用 |
(4.19) -4% 1% 95% |
營業利益 |
4.74 10% -7% 111% |
業外收支淨額 |
(0.17) -84% 2% 103% |
稅前淨利 |
4.56 43% -7% 112% |
稅後淨利 |
3.48 43% -12% 108% |
EPS1 (新台幣：元) |
1.28 44% -12% 108% |
| EBITDA | 8.17 5% -3% 106% |
1 . EPS 計算基礎為 2.722bn 股
10
單位:新台幣十億元107 年第一季106 年第四季106 年第一季 |
單位:新台幣十億元107 年第一季106 年第四季106 年第一季 |
單位:新台幣十億元107 年第一季106 年第四季106 年第一季 |
單位:新台幣十億元107 年第一季106 年第四季106 年第一季 |
單位:新台幣十億元107 年第一季106 年第四季106 年第一季 |
單位:新台幣十億元107 年第一季106 年第四季106 年第一季 |
單位:新台幣十億元107 年第一季106 年第四季106 年第一季 |
單位:新台幣十億元107 年第一季106 年第四季106 年第一季 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總資產 |
155.27 | 154.52 | 148.73 | 總負債 |
82.76 | 89.01 | 78.25 31.42 8.26 23.16 46.83 42.81 4.02 70.48 34.21 14.99 24.61 (29.72) 0.63 |
|
流動資產 |
31.22 | 32.35 | 32.58 | 流動負債 |
52.14 | 56.48 | ||
-現金及約當現金 |
7.66 | 6.63 | 7.93 | -短期借款/短票/一年內到期長期負債 |
28.27 | 30.86 | ||
-應收帳款 |
14.24 | 14.68 | 14.77 | -其他流動負債 |
23.88 | 25.62 | ||
-存貨 |
3.98 | 4.33 | 3.82 | 非流動負債 |
30.62 | 32.53 | ||
-其他流動資產 |
5.33 | 6.71 | 6.07 | -長期負債 |
26.32 | 28.35 | ||
非流動資產 |
124.05 | 122.17 | 116.15 | -其它非流動負債股東權益 |
4.30 72.51 |
4.18 65.51 |
||
-長期投資 |
5.88 | 6.05 | 5.58 | |||||
-不動產、廠房及設備 |
43.42 | 44.57 | 45.00 | |||||
-特許權 |
42.92 | 43.67 | 37.20 | |||||
-其它非流動資產 |
31.82 | 27.88 | 28.37 | -股本 |
34.21 | 34.21 | ||
-資本公積 |
13.94 | 13.94 | ||||||
107年第一季106 年第四季106 年第一季 |
||||||||
-法定盈餘公積 |
26.14 | 26.14 | ||||||
流動比率 |
60% | 57% | 104% | -庫藏股 |
(29.72) | (29.72) | ||
淨負債(現金)占股東權益比率 |
65% | 80% | 61% | -未分配盈餘 |
0.63 | 0.63 | ||
11淨負債(現金)占EBITDA (倍)1.44 1.60 1.32 年化股東權益報酬率120% 22% 23% -非控制權益6.07 5.88 5.92 -未分配保留盈餘及其他221.25 14.44 19.85 1. 年化股東權益報酬率=累計稅後淨利(年化)/平均股東權益2. 含累計至當期之盈餘以及其它權益項目 |
5.92 19.85 |
|||||||
淨負債(現金)占EBITDA (倍) |
1.44 | 1.60 |
1.32 |
-非控制權益 |
6.07 | 5.88 | ||
年化股東權益報酬率1 |
20% | 22% | 23% | -未分配保留盈餘及其他2 |
21.25 | 14.44 |
-
年化股東權益報酬率=累計稅後淨利(年化)/平均股東權益 -
含累計至當期之盈餘以及其它權益項目
11
單位:新台幣十億元107 年第一季106年第四季106 年第一季 |
單位:新台幣十億元107 年第一季106年第四季106 年第一季 |
單位:新台幣十億元107 年第一季106年第四季106 年第一季 |
單位:新台幣十億元107 年第一季106年第四季106 年第一季 |
|---|---|---|---|
營業活動之現金流入(出) |
7.96 | 7.99 | 7.49 |
投資活動之現金流入(出) |
(2.16) | (9.70) | (1.70) |
籌資活動之現金流入(出) |
(4.76) | 2.37 | (5.56) |
單位:新台幣十億元 107 年第一季 106 年第四季 106 年第一季 資本支出 [1 ] (2.76) (2.24) (2.66) 自由現金流量 [1] 5.20 5.74 4.83 (Free Cash Flow)
1: 不含 4G 頻譜標金
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近期大事紀
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盈餘分配
董事會於 4 月 27 日決議分派 106 年度現金股利合計 152 億元，股利 分配率達 107% 。依扣除子公司持有本公司股份 ( 視為庫藏股 ) 後之 27.2 億股股數計算，每股現金股利為 5.6 元。
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普通公司債發行
TWM 第五次無擔保普通公司債已於 4 月 20 日募集完成，發行總額 為新台幣 150 億元，含五年期公司債新台幣 60 億元 ( 固定年利率 。 0.848%) 及七年期公司債新台幣 90 億元 ( 固定年利率 1.00%)
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榮獲國際永續評比機構 RobecoSAM 《 2018 永續年鑑》評 為全球電信服務業永續領袖 (Sustainability Leaders) ，勇 。 奪「銀級」永續獎 (Silver Class Sustainability Award )
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TWM 獲選進入 ECPI INDEX CERTIFICATE 2017
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維持自由現金流量的穩定並增加產品差異化
以推升市場地位，進而回饋令投資人滿意的
投資報酬，仍為我們經營的首要目標。
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